- Tỷ lệ thâm nhập giao hàng tạp hóa trực tuyến trong tổng thị trường tạp hóa dự kiến sẽ tăng lên hơn 3,0% vào cuối năm 2026F.
- Phân khúc Làm đẹp và Sức khỏe sẽ tiếp tục thống trị trên cơ sở GMV, tiếp theo là danh mục Thực phẩm & Đồ uống, vào năm 2026.
- Sự phát triển công nghệ như giao hàng bằng máy bay không người lái, tự động hóa kho và đặt hàng bằng giọng nói được dự đoán sẽ được các nhà cung cấp dịch vụ áp dụng để cho phép giao hàng nhanh hơn.
- Nhu cầu về hàng tạp hóa trực tuyến đang tăng lên giữa các chuyên gia làm việc và các cặp vợ chồng vì họ có ít thời gian hơn để đến cửa hàng để mua sắm tạp hóa.
Tác động của Covid-19: Ngành tạp hóa trực tuyến tại Việt Nam chứng kiến mức tăng trưởng ba con số trong đại dịch Covid-19 khi mọi người tránh đến những nơi đông người và chuyển sang mua hàng tạp hóa trực tuyến. Các công ty đã trải qua sự gia tăng về kích thước đơn đặt hàng trung bình khi khách hàng mua sắm với số lượng lớn. Thời gian giao hàng trung bình cũng tăng lên bảy đến mười ngày. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, các công ty đã mở rộng đội tàu giao hàng của họ bằng cách hợp tác với các công ty giao hàng bên thứ ba để quản lý hậu cần chặng cuối.
Mở rộng quan hệ đối tác: Người ta dự đoán rằng các công ty sẽ mở rộng mối quan hệ với các nhà cung cấp &; cửa hàng tạp hóa, công ty giao đồ ăn, công ty ví điện tử để tận dụng khả năng của họ để thực hiện các đơn đặt hàng của khách hàng. Giới thiệu chuyển phát nhanh, mở rộng khu vực, đa dạng hóa danh mục sản phẩm, tập trung vào việc đạt được hiệu quả hoạt động và thành lập cửa hàng tối là những chiến lược trong tương lai có thể được các công ty áp dụng.
Công nghệ tương lai: Công nghệ Drone, Đặt hàng bằng giọng nói, Trí tuệ nhân tạo, Tự động hóa kho được dự đoán sẽ thúc đẩy thị trường giao hàng tạp hóa trực tuyến trong tương lai. Kết hợp AI trong giao diện người dùng sẽ cho phép công ty tạo ra trải nghiệm mua sắm được cá nhân hóa cho khách hàng. Dự đoán nhu cầu và phân tích hành vi của người tiêu dùng là rất quan trọng để đảm bảo đủ sẵn có sản phẩm và duy trì lãng phí tối thiểu.
Theo báo cáo của Ken Research có tiêu đề “Triển vọng thị trường tạp hóa trực tuyến Việt Nam đến năm 2026 – Thị trường được thúc đẩy bởi sự thâm nhập điện thoại thông minh ngày càng tăng, thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng và mở rộng khu vực của người chơi tạp hóa trực tuyến”, thị trường giao hàng tạp hóa trực tuyến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 20,4% trong giai đoạn 2021P – 2026F. Thị trường sẽ chứng kiến sự tăng trưởng do thay đổi thói quen mua hàng của người tiêu dùng, nhận thức về thương mại điện tử ngày càng tăng nhanh chóng và giới thiệu các mô hình đăng ký & chiến lược sáng tạo được áp dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ.
Phân khúc thị trường
Theo danh mục sản phẩm (Làm đẹp &; Sức khỏe, Thực phẩm &; Đồ uống, Đồ gia dụng và Thực phẩm tươi sống)
Làm đẹp và Sức khỏe được lập bản đồ là danh mục sản phẩm đòi hỏi khắt khe nhất. Tiếp theo là Thực phẩm &; Đồ uống và Thực phẩm tươi sống.
Shopee, Tiki và Lazada là những ông lớn trong mảng tạp hóa trực tuyến trong năm 2021.
Theo thành phố
Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là những thành phố lớn của Việt Nam dựa trên dân số và đô thị hóa. Các thành phố này được trang bị về mặt thiết lập cơ sở kho bãi, vận chuyển, mua sắm hàng tạp hóa và thực hiện các hoạt động phụ trợ khác.
Các chuyên gia đang làm việc, là những người dùng cuối chính của dịch vụ giao hàng tạp hóa trực tuyến, tập trung ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.
Theo phương thức thanh toán (tiền mặt khi giao hàng và thanh toán trực tuyến)
Nhu cầu vẫn bị chi phối bởi phương thức thanh toán Cash on Delivery, tiếp theo là thanh toán trực tuyến.
Tiền mặt là phương thức thanh toán ưa thích nhất vì những lý do sau:
- Khách hàng hoài nghi về tính bảo mật của các chi tiết tài chính của họ. Họ tin rằng chi tiết ngân hàng của họ không an toàn nếu họ sử dụng phương thức thanh toán trực tuyến.
- Đa số người dân ở nông thôn Việt Nam vẫn chưa thoải mái với Thanh toán trực tuyến do thiếu kiến thức và nhận thức.
Theo phương thức giao hàng ưa thích
Khách hàng tại Việt Nam thích đơn hàng của họ được thực hiện trong vòng 30 phút – 2 giờ. Họ sẵn sàng trả thêm phí cho Chuyển phát nhanh để nhận được đơn đặt hàng đúng hạn.
Phương thức giao hàng được ưa thích thứ hai là – Giao hàng tiêu chuẩn trong một khoảng thời gian cụ thể, phương thức giao hàng này thường được ưa thích bởi những người làm việc chuyên nghiệp tại Việt Nam.
Theo nhóm tuổi (18-24, 25-37, 38-44, 45+):
Khoảng 60% đơn đặt hàng tạp hóa được đặt bởi khách hàng thuộc nhóm tuổi 25-44. Người ta đã chứng kiến rằng nhu cầu về hàng tạp hóa trực tuyến đang tăng lên giữa các chuyên gia làm việc và các cặp vợ chồng đã kết hôn vì họ có ít thời gian hơn để đến cửa hàng để mua sắm tạp hóa. Hơn nữa, người dùng điện thoại thông minh trong độ tuổi 25-44 (nhắm mục tiêu đến các chuyên gia đang làm việc), những người sẵn sàng dựa vào các nền tảng giao hàng tạp hóa trực tuyến để đáp ứng nhu cầu tạp hóa của họ là nhóm dân số mục tiêu chính của các công ty giao hàng tạp hóa trực tuyến.
Thêm vào đó, nhu cầu về tạp hóa trực tuyến đã tăng lên trong số những người sống độc lập khi họ ngày càng thuê ngoài công việc của mình, chẳng hạn như mua sắm tạp hóa cho các nhà cung cấp trực tuyến đáng tin cậy. Khoảng 30% người mua hàng tạp hóa trực tuyến là người mua sắm thường xuyên và họ đặt hàng khoảng 3-5 lần một tháng.
Bối cảnh cạnh tranh
Ngành công nghiệp tập trung với sự hiện diện của 6-8 người chơi hoạt động trên mô hình thị trường và đa kênh. Chi phí giao hàng, Thời gian giao hàng, Giao diện ứng dụng, Giảm giá & Ưu đãi, Chính sách hoàn trả, Dễ thanh toán là những yếu tố chính ảnh hưởng đến hành vi của khách hàng. Những người chơi chính bao gồm Shopee, Tiki và Lazada. Các công ty có chủng loại sản phẩm lớn, sự hiện diện rộng rãi trong khu vực và chuyển phát nhanh được xác định là những nhà lãnh đạo rõ ràng trong ngành.
Triển vọng và dự báo tương lai
Nhu cầu dự kiến sẽ tăng với tốc độ CAGR hai con số trên cơ sở GMV từ năm 2021P đến năm 2026F. Các công ty được dự đoán sẽ tập trung vào việc mở rộng mối quan hệ với các nhà cung cấp và cửa hàng tạp hóa để đáp ứng các đơn đặt hàng của khách hàng. Nhu cầu dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi các công nghệ sắp tới như Giao hàng bằng máy bay không người lái, Tự động hóa kho, Đặt hàng bằng giọng nói và các công nghệ khác. Sự hợp nhất thị trường dự kiến sẽ diễn ra trong tương lai khi những người chơi có sự hỗ trợ tài chính lớn và giá trị thương hiệu tốt hơn sẽ có được những người chơi nhỏ.
- Theo danh mục sản phẩm
- Sắc đẹp &; Sức khỏe
- Thực phẩm &; Đồ uống
- Thực phẩm tươi sống
- Đồ dùng gia đình
- Khác
- Theo phương thức thanh toán
- Tiền mặt khi giao hàng
- Thanh toán trực tuyến
- Theo nhóm tuổi
- 18-24 năm
- 25-34 năm
- 35-44 năm
- 45+ năm
- Theo loại hình kinh doanh
- B2B
- B2C
- Bằng cách Phương thức giao hàng
- Trong một khoảng thời gian cụ thể
- Chuyển phát nhanh
- Khác
- Bằng cách Thị
- Thành phố Hồ Chí Minh
- Hà Nội
- Đà Nẵng
Các công ty được bảo hiểm
- Shopee
- Tiki
- Lazada
- Băm nhỏ
- GrabMart
- opmart
Đối tượng mục tiêu chính
- Các công ty giao hàng tạp hóa trực tuyến
- Siêu thị &; Đại siêu thị
- Công ty thương mại điện tử
- Công ty giao đồ ăn
- Nhà đầu tư
Khoảng thời gian được ghi lại trong báo cáo: –
- Giai đoạn lịch sử: 2016–2021P
- Thời gian dự báo: 2021P-2026F
Các chủ đề chính được đề cập trong báo cáo: –
- Thị trường tạp hóa trực tuyến được định vị như thế nào tại Việt Nam?
- So sánh cửa hàng tạp hóa truyền thống với nền tảng tạp hóa trực tuyến
- Đối tượng mục tiêu có thể giải quyết cho thị trường
- Hệ sinh thái cung ứng và thách thức
- Kịch bản nhu cầu, khách hàng mục tiêu và yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng
- So sánh chéo các mô hình hoạt động (Marketplace và Omnichannel)
- Phân tích SWOT
- Các công nghệ hiện tại tạo điều kiện thuận lợi cho ngành giao hàng tạp hóa trực tuyến
- Các công nghệ sắp tới trong ngành giao hàng tạp hóa trực tuyến
- Đầu tư và tài trợ vào các công ty giao hàng tạp hóa trực tuyến tại Việt Nam
- Bối cảnh cạnh tranh – So sánh chéo của những người chơi chính
- Hồ sơ công ty
- Phân tích và xu hướng thị trường trong tương lai
- Khuyến nghị của nhà phân tích
- Phương pháp nghiên cứu
Báo cáo liên quan:
