Tổng quan ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam
Ngành dịch vụ hậu mãi ô tô của Việt Nam đã tạo ra doanh thu ~ XX triệu USD trong năm tài chính 20, mở rộng với tốc độ CAGR là XX% trong năm tài chính 15 và 20. Thị trường bị phân mảnh với nhiều người chơi khác nhau hoạt động trong Hệ sinh thái dịch vụ hậu mãi ô tô, bao gồm OEM / Ủy quyền, Đa thương hiệu lớn và các xưởng nhỏ / không có tổ chức. Trong lịch sử, xe máy vẫn là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng do tập trung dân số cao ở khu vực nông thôn có sức mua thấp. Tuy nhiên, do quá trình đô thị hóa nhanh chóng và tầng lớp trung lưu phát triển nhanh, nhu cầu về xe du lịch đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây, từ đó góp phần vào sự tăng trưởng của ngành dịch vụ hậu mãi ô tô. Sự tăng trưởng của xe parc đóng vai trò là một trong những động lực tăng trưởng chính cho ngành hậu mãi tại Việt Nam trong những năm gần đây. Người ta ước tính rằng parc xe đã mở rộng với tốc độ CAGR là XX% trong khoảng từ năm tài chính 15 đến năm tài chính 20. Hầu hết số lượng xe được phục vụ trong năm tài chính 20 là ở thành phố Hà Nội (XX chiếc), tiếp theo là Hồ Chí Minh (XX chiếc), Hải Phòng (XX chiếc) và Cần Thơ (XX chiếc).
Các đối thủ cạnh tranh trong ngành dịch vụ hậu mãi Việt Nam cạnh tranh dựa trên các dịch vụ được cung cấp, phí dịch vụ, số lượng xe được bảo dưỡng, chất lượng dịch vụ, tìm nguồn cung ứng phụ tùng thay thế và chế độ đặt chỗ. Các OEM / xưởng ủy quyền lớn hoạt động trong ngành dịch vụ sau thị trường ô tô Việt Nam bao gồm Hyundai Việt Nam, Toyota Motors Việt Nam, Honda Việt Nam, Ford Việt Nam, THACO và Vinfast. Các công ty đa thương hiệu bao gồm Vietnam Car Care, Thanh Phong Auto, Vương Phát Auto, Vũ Khôi Garage và Garage Doanh Workshop trong số những người khác.
Hình: Hậu mãi ô tô Việt Nam Quy mô thị trường ngành dịch vụ dựa trên doanh thu triệu USD và tốc độ tăng trưởng theo tỷ lệ phần trăm (%), FY’15-FY’20
Phân khúc ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam, FY’20
Theo loại hình hội thảo:
Các hội thảo nhỏ/không có tổ chức được ước tính sẽ thống trị ngành dịch vụ hậu mãi tại Việt Nam. Các hội thảo nhỏ / không có tổ chức chiếm XX% tổng thể hội thảo trong năm tài chính 20, tiếp theo là các hội thảo đa thương hiệu lớn và OEM. Người tiêu dùng thích các hội thảo nhỏ / không có tổ chức do các dịch vụ giá thấp hơn mà họ cung cấp so với các OEM sau thời gian bảo hành.
Theo loại xe được bảo dưỡng:
Ngành công nghiệp hậu mãi ô tô của Việt Nam được quan sát là bị thống trị bởi Sedan trong năm tài chính 20 trên cơ sở doanh thu được tạo ra (USD ~ XX triệu) cũng như số lượng xe dịch vụ (XX chiếc) tiếp theo là SUV, Hatchback, SUV nhỏ gọn và MPV. Khả năng chi trả của các loại xe được phân loại theo phân khúc Sedan là yếu tố quyết định chính cho nhu cầu mua và phục vụ các loại xe này.
Theo tuổi của xe:
Các phương tiện trong nhóm tuổi 0-3 năm đóng góp phần lớn XX% trên cơ sở số lượng xe được bảo dưỡng trong năm tài chính 20, tiếp theo là nhóm tuổi từ 3-6 tuổi, 6-9 tuổi và 9 tuổi trở lên. Số lượng xe dịch vụ trong độ tuổi từ 0-3 năm đã tăng lên kể từ năm tài chính 18 do giảm thuế nhập khẩu xuống 0% đối với ô tô nhập khẩu từ khu vực ASEAN, điều này đã nâng cao triển vọng tăng trưởng doanh số bán xe du lịch.
Theo khu vực:
Khu vực miền Bắc và miền Nam Việt Nam thống trị thị trường hậu mãi ô tô với thị phần kết hợp XX% về số lượng xe được bảo dưỡng trong năm tài chính 20.
Theo chế độ đặt phòng:
Phương tiện ngoại tuyến vẫn là lựa chọn ưa thích của người tiêu dùng để tiêu thụ các dịch vụ hậu mãi trong năm tài chính 20, thu được chia sẻ doanh thu XX% trên cơ sở số lượng xe được bảo dưỡng. Do thiếu sự áp dụng công nghệ của các hội thảo OEM và đa thương hiệu, hệ thống đặt phòng trực tuyến vẫn không hiệu quả trong những năm qua.
Bằng cách chia tách dịch vụ:
Dịch vụ bảo dưỡng xe đã góp phần tạo ra doanh thu ~ XX triệu USD trong năm tài chính 20, thu được tới XX% chia sẻ doanh thu. Các dịch vụ bảo dưỡng xe bao gồm thay dầu, lọc dầu động cơ, gioăng cắm cống, dầu phanh, căn chỉnh lại lốp và chất làm mát tản nhiệt trong số những dịch vụ khác.
Ngành công nghiệp hậu mãi phụ tùng Việt Nam
Ngành công nghiệp hậu mãi phụ tùng của Việt Nam đã tạo ra doanh thu ~ XX triệu USD trong năm tài chính 20, mở rộng với tốc độ CAGR là XX% trong khoảng từ năm tài chính 15 đến năm tài chính 20. Nhu cầu về phụ tùng thay thế được gián tiếp thúc đẩy bởi tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng chuyển triển vọng của họ từ phương tiện giao thông công cộng sang phương tiện giao thông cá nhân. Khi nhiều người tiêu dùng sử dụng phương tiện giao thông cá nhân, nhu cầu về các dịch vụ hậu mãi, đặc biệt là thay thế phụ tùng thay thế sẽ tăng lên. Các nhà cung cấp phụ tùng cấp 1 lớn tại Việt Nam bao gồm Denso, Yazaki, Sumitomo Electric và VPIC trong số những nhà cung cấp khác. Các nhà cung cấp phụ tùng cấp 2/3 chính bao gồm Casumina, Kumho Tires, Estec và Pinaco trong số những nhà cung cấp khác.
Hình: Quy mô thị trường ngành hậu mãi phụ tùng Việt Nam trên cơ sở doanh thu triệu USD và tốc độ tăng trưởng theo tỷ lệ phần trăm (%), FY’15-FY’20
Ngành phụ tùng Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu; Các công ty sản xuất trong nước đã không thể thiết lập sự hiện diện của họ kể từ năm tài chính 20. Các sáng kiến của chính phủ nhằm phát triển hệ sinh thái sản xuất phụ tùng trong nước sẽ đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính cho thị trường hậu mãi phụ tùng trong tương lai gần.
Phân khúc ngành hậu mãi phụ tùng Việt Nam
Theo loại phụ tùng thay thế (lốp xe, pin, giảm xóc & thanh chống, máy phát điện &; bộ khởi động, miếng đệm phích cắm xả và dầu &; chất bôi trơn): Lốp xe và pin thống trị thị trường hậu mãi phụ tùng trong năm tài chính 20, đóng góp vào tỷ lệ kết hợp XX% tổng doanh thu do ngành tạo ra, tiếp theo là sốc &; thanh chống, dầu &; chất bôi trơn, máy phát điện &; bộ khởi động, và gioăng cắm cống.
Hình: Phân loại theo loại phụ tùng khác nhau dựa trên doanh thu tính bằng triệu USD, FY’20
Bối cảnh cạnh tranh trong ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam, FY’20
Cơ cấu cạnh tranh trong ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam có tính cạnh tranh cao với các OEM/Đại lý ủy quyền cạnh tranh với Multi Brand và các công ty không có tổ chức để giành thị phần. Các hội thảo này cạnh tranh trên cơ sở các dịch vụ được cung cấp, phí dịch vụ, số lượng xe được bảo dưỡng, chất lượng dịch vụ, tìm nguồn cung ứng phụ tùng thay thế và chế độ đặt chỗ. Bảo hành phụ tùng ô tô được coi là một trong những thông số cạnh tranh chính giữa các công ty dịch vụ OEM. Các công ty dịch vụ ô tô OEM cung cấp các gói giá bảo trì định kỳ dựa trên số km lái xe hoặc hoàn thành một số tháng nhất định sử dụng xe. Mặt khác, các xưởng đa thương hiệu cung cấp danh mục dịch vụ xe rộng lớn với giá thấp hơn so với các công ty dịch vụ OEM.
Triển vọng tương lai của Vietnam Automotive Aftermarket Service Indusrty
Quy mô thị trường dựa trên doanh thu dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR năm năm là XX%, tăng từ XX triệu USD trong năm tài chính 20 lên XX triệu USD trong năm tài chính 25. Quy mô thị trường dựa trên số lượng xe được bảo dưỡng dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR năm năm là XX% từ FY’20 đến FY’25, tăng từ XX xe được bảo dưỡng trong FY’20 lên XX đơn vị trong FY’25. Xe parc được ước tính sẽ đứng ở mức XX đơn vị vào cuối FY’25E. Sự gia tăng của xe sẽ đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của ngành dịch vụ hậu mãi ô tô. Các xưởng nhỏ và không có tổ chức sẽ tiếp tục thống trị ngành dịch vụ hậu mãi , đóng góp vào thị phần XX% cơ sở số lượng xe được bảo dưỡng. Số lượng xe được bảo dưỡng sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới vì các sáng kiến của chính phủ như kiểm tra định kỳ 18 tháng một lần sẽ cần chủ xe bảo dưỡng và bảo dưỡng xe thường xuyên.
Hình: Dự báo tương lai ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam trên cơ sở doanh thu triệu USD và tốc độ tăng trưởng theo tỷ lệ phần trăm, FY’25E
