ويهدف مؤتمر قطر الوطني 2030 إلى تمكين مستخدمي الهواتف المحمولة من الاستفادة من حلول الدفع الرقمية وسيساهم في نمو سوق دفع الفواتير ومحفظة الهاتف المحمول. تتوخى الحكومة القطرية تنويع الاقتصاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة مع التركيز على قطاعات متنوعة، وذلك لتقليل الاعتماد على صناعة البترول والغاز الطبيعي. وتتماشى هذه الخطوة مع الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية، حيث يتم تقديم حوافز للشركات الناشئة الراغبة في تقديم خدمات في مجال التكنولوجيا المالية. لذلك ، في السنوات الأخيرة كان هناك نمو في سوق خدمات الدفع الرقمية مع لاعبين من القطاع الخاص يدمجون المساحة مثل سي واليت و سداد للدفع محاليل.
المدفوعات الرقمية في صناعة دفع الفواتير:
من المتوقع أن تتوسع صناعة دفع الفواتير بمعدل نمو سنوي مركب قدره ~ 0.3٪ على أساس قيمة المعاملة بين عامي 2020 و 2025F. ستكون فاتورة الكهرباء والماء هي الفئة الرئيسية من سلة دفع الفواتير للمستهلك في المستقبل. من المتوقع أن تنمو الصناعة بمعدل ثابت. ومع ذلك ، سيلاحظ تحول في تفضيل المستهلك في الاستفادة من خدمات الدفع الرقمية. ساهم ظهور COVID-19 وزيادة الوعي بالصحة والنظافة في تحول تفضيل المستهلك نحو استخدام خدمات الدفع الرقمية. بحلول نهاية عام 2025 ، ستفقد مدفوعات الفواتير نقدا حصة كبيرة من المدفوعات من خلال محفظة الهاتف المحمول والتي من المقدر أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب ~ 12٪ بين 2020-2025F. وفي الوقت الحالي، تعد “سداد لحلول الدفع” و”سي واليت” ومحفظة أوريدو المالية من الشركات الخاصة في مجال محفظة الهاتف المحمول في قطر والتي تقدم خدمات دفع الفواتير الرقمية.
تأثير كوفيد-19 على صناعة التحويلات:
أجبر جائحة COVID-19 العمال على العودة إلى بلدانهم الأصلية بينما أجبر الإغلاق على مكاتب الصرافة المستخدمين على التحول إلى الوسائط عبر الإنترنت لإجراء المعاملات. وعلاوة على ذلك، أدت القيود المفروضة على حد التحويل اليومي وما يقابلها من مسائل تمويل يومية في بعض مكاتب الصرافة الصغيرة إلى تحول سلوكي لدى العملاء. هذا بمثابة تعزيز إيجابي لدفع نمو دفع الفواتير وصناعة محفظة الهاتف المحمول.
اختراق محفظة M-Wallet من قبل المؤسسات المصرفية:
في إطار سعيه نحو رقمنة الاقتصاد، أطلق مصرف قطر المركزي نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) في عام 2020. يهدف إلى تمكين المستخدم من استخدام المحفظة الإلكترونية على هواتفهم لإجراء المعاملات. وتساهم مبادرة مصرف قطر المركزي في تعزيز تسهيل المدفوعات الإلكترونية والمعاملات غير النقدية في قطر، مما يمهد الطريق أمام اللاعبين في محفظة الجوال لدمج السوق. أدى ظهور COVID-19 إلى جانب مبادرة QMP إلى تعزيز آفاق المؤسسات المصرفية لتقديم خدمات دفع إلكترونية سلسة للعملاء. أطلقت العديد من المؤسسات المصرفية مثل أهلي باي من البنك الأهلي و m-pay من QIIB منصة محفظة الجوال الخاصة بها لدمج مساحة خدمة الدفع الرقمية
ويغطي التقرير الذي يحمل عنوان “توقعات قطاع التحويلات المالية ودفع الفواتير الدولية في قطر حتى عام 2025: مدفوعا بالنمو في عدد المغتربين وتحول تفضيل المستهلكين نحو خدمات الدفع الرقمية” نظرة عامة على صناعة التحويلات المالية من خلال تحليل إحصاءات التحويلات التاريخية والتغير المقابل في المؤشرات الاجتماعية والديموغرافية في قطر. وبسبب القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 وعودة السكان المغتربين إلى بلدانهم الأصلية، شهدت صناعة التحويلات انخفاضا بنسبة 12٪ على أساس سنوي على أساس إجمالي قيمة التحويلات بين عامي 2019-2020. وبالنظر إلى هيمنة شركات الصرافة المحلية، قام المحللون بتوضيح المشهد التنافسي لمكاتب الصرافة الرئيسية على أساس المعايير التشغيلية والمالية، وسلطوا الضوء على محركات النمو وعوامل الخطر التي تحكم التوقعات المستقبلية للصناعة. علاوة على ذلك، يغطي التقرير نظرة عامة على صناعة دفع الفواتير في قطر وتجزئة مدفوعات الفواتير حسب أدوات الدفع التي يستخدمها المستهلكون. سجلت صناعة دفع الفواتير معدل نمو سنوي مركب إيجابي بنسبة ~ 1.2٪ بين عامي 2015 و 2020 ، ومن المتوقع أن تنمو بشكل مطرد في السنوات القادمة. كما يقدم التقرير لمحة عن نظام حماية الأجور في البلاد، ونموذج الأعمال المقترح القائم على التجزئة لصناعة التحويلات المحلية. ويختتم التقرير بتوصيات المحللين لتعزيز نمو خدمات دفع الفواتير الرقمية إلى جانب دراسات حالة لمختلف اللاعبين في المحفظة المحمولة على مستوى العالم.
القطاعات الرئيسية التي يغطيها قطاع التحويلات المالية ودفع الفواتير الدولية في قطر
قطر لصناعة الحوالات الدولية
حسب نوع الحوالة
- الوارده
- الصادره
بواسطة الممر
- الهند
- نيبال
- الفلبين
- مصر
- الاخرين
حسب نوع الكيانات
- مكاتب الصرافة
- بنوك
حسب نوع المشغلين الوسطاء
- شبكة البنوك المراسلة
- مشغلي الطرف الثالث
حسب نوع التحويلات
- التحويل المباشر من حساب إلى حساب
- استلام النقود
صناعة دفع الفواتير في قطر
فئات دفع الفواتير
- كهرباء + ماء
- الاخرين
حسب نوع وسائل الدفع المستخدمة
- محفظة M
- بطاقات الخصم / الائتمان
- نقد
- التحويلات البنكية
الجمهور المستهدف الرئيسي
- مكاتب الصرافة
- البنوك التي تقدم خدمات تحويل الأموال
- اللاعبون في صناعة دفع الفواتير
- مشغلات محفظة M
- الهيئات الحكومية
الفترة الزمنية الواردة في التقرير:
- الفترة التاريخية:2015-2020
- فترة التنبؤ:2020-2025F
اللاعبون الدوليون في التحويلات المالية ومحفظة الهاتف المحمول في قطر
بيت الصرافة
- الدار للصرافة
- الفردان للصرافة
- الجزيرة للصرافة
- الخليج للصرافة
- يوني موني للصرافة
- ترافيليكس للصرافة
- الدوحة للصرافة
- حبيب قطر الدولية للصرافة
البنوك التي تقدم خدمات تحويل الأموال
- بنك الدوحة
- بنك قطر الدولي
- البنك التجاري القطري
- البنك الأهلي
- بنك قطر الوطني
شركات المحفظة المتنقلة الخاصة
- سي واليت
- محفظة خدمات أوريدو المالية
- سداد لحلول الدفع
البنوك التي تقدم خدمات المحفظة الإلكترونية
- أهلي باي من البنك الأهلي
- خدمة الدفع عبر الهاتف المتحرك من مصرف قطر الإسلامي
- محفظة QMP من بنك دخان
الشركات الخاصة التي تقدم خدمات نظام حماية الأجور (WPS)
- أفرينو
- الرابط الأزرق
- مجموعة TMF
البنوك التي تقدم خدمات نظام حماية الأجور (WPS)
- بنك دخان
- إتش إس بي سي
- بنك بروة
- البنك العربي
- الاخرين
المواضيع الرئيسية التي يغطيها التقرير
نظرة عامة على صناعة التحويلات الدولية في قطر (إحصائيات عن حجم وقيمة المعاملات حسب الممر)
حجم السوق لصناعة التحويلات الدولية في قطر (إجمالي قيمة الحوالات، العدد الشهري للمعاملات الصادرة، متوسط الإيرادات الصادرة)
تجزئة صناعة التحويلات الدولية في قطر (حسب نوع التحويلات، ونوع المشغلين الوسطاء، والممر، ونوع كيانات المصدر)
مقارنة بين شركات الصرافة الرئيسية على المعايير التشغيلية والمالية (العدد الشهري للمعاملات الصادرة ، وعدد الفروع في قطر ، وقيمة المعاملات الصادرة ، والإيرادات من المعاملات الصادرة ، والإيرادات من المعاملات الصادرة ، وعدد العملاء شهريا عبر الإنترنت وغير المتصلين ، والعملاء ذوي الدخل المنخفض والدخل المرتفع)
نبذة عن الشركة لمكاتب الصرافة الرئيسية (نظرة عامة ، المنتجات والخدمات ، USP ، استراتيجيات الأعمال ، الأداء التشغيلي الحكيم للفرع ، الأداء المالي التراكمي ، التطورات الأخيرة)
محركات النمو والتحديات التي تواجه قطاع التحويلات الدولية في قطر
اتجاهات الصناعة والتطورات
القواعد واللوائح من قبل الهيئات الحكومية
تأثير COVID-19 والنظرة المستقبلية للصناعة
تحليل بورتر 5 قوى في صناعة التحويلات الدولية في قطر
الابتكارات التكنولوجية القادمة في صناعة التحويلات الدولية في قطر
نظرة عامة على صناعة دفع الفواتير في قطر
حجم السوق لدفع الفواتير على أساس قيمة المعاملة
فئات دفع الفواتير (الكهرباء والماء، وغيرها)
حسب نوع وسائل الدفع المستخدمة (محفظة M، بطاقات الخصم/الائتمان، نقدا، تحويلات مصرفية، وغيرها)
نظرة عامة على صناعة محفظة محفظة M
النظام البيئي للاعبي محفظة M تحليل دفع الفواتير وصناعة محفظة الهاتف المحمول
ملفات تعريف الشركات للاعبي محفظة M (سداد لحلول الدفع والأهلي باي ومحفظة أوريدو المالية)
دراسة حالة لمشغلات محفظة M (بايتم و stc pay و فينمو)
لمحة عن نظام حماية الأجور
نموذج الأعمال المقترح القائم على التجزئة في صناعة التحويلات المحلية في قطر
اتصل بنا:
أنكور غوبتا، رئيس قسم التسويق والاتصالات
support@kenresearch.com
+91-9015378249
