Peningkatan konsumsi susu ditambah dengan lonjakan impor susu telah mendorong permintaan untuk produk susu minum (misalnya, minuman susu rasa, Susu UHT, Susu Bubuk dan lain-lain) di Indonesia. Terlepas dari konsumsi dalam rumah tangga, pembuat roti dan koki telah menjadi pengguna akhir utama produk susu kental, keju, krim dan mentega dan olesan. Beberapa pemain lokal telah meningkatkan investasi mereka dalam penelitian, varian produk, kemasan dan lain-lain untuk memberikan merek masing-masing citra mewah. Tren ngemil yang berkembang di kalangan orang Indonesia telah memberikan dorongan untuk yogurt rasa, es krim beku dan produk makanan penutup. Kesadaran kesehatan yang lebih kuat, pendapatan yang lebih tinggi dan ketersediaan produk yang lebih luas lebih menonjol di kota-kota maju seperti Jakarta, Surabaya dan Medan.
Pasar keju di Indonesia adalah salah satu pasar yang menjanjikan di sektor ini sementara segmen es krim menunjukkan pertumbuhan yang terbatas. Pasar dikendalikan oleh pemain lokal dan asing. Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang menarik banyak pemain asing untuk berinvestasi. Mayoritas pemain internasional utama seperti Nestle, Unilever, Greenfield dan lainnya memegang pangsa utama di pasar. Kemasan dan beberapa sumber daya lainnya telah diimpor dari negara-negara tetangga termasuk Jerman, Cina, Belanda, Filipina, India dan lain-lain. Persaingan diamati cukup terfragmentasi dalam beberapa segmen produk dengan masuknya merek internasional seperti Heinz Kraft, Yakult dan lain-lain. Namun demikian, pemain lokal / domestik memiliki kehadiran di pasar dalam hal pendapatan, SKU Produk, kemampuan manufaktur dan lain-lain.
Dominasi Minum Produk Susu di Indonesia: Ukuran kemasan yang lebih kecil dalam produk terkait susu populer dikonsumsi di rumah tangga Indonesia. Permintaan akan alternatif susu misalnya, susu kedelai, susu mete dan lain-lain juga meningkat terhadap populasi kelas menengah dan menengah ke atas yang sadar akan manfaat yang dirasakan dan mampu membelinya. Sekitar 95,0% susu segar digunakan oleh pengolah susu industri untuk berbagai produk, termasuk susu cair pasteurisasi / UHT, susu bubuk, yoghurt, mentega dan keju pada tahun 2019.
Laporan berjudul “Pandangan Pasar Makanan Susu Indonesia hingga 2025 – Peningkatan Permintaan dan Penggunaan Saluran Distribusi Baru untuk Menggerakkan Pasar” oleh Ken Research menyarankan bahwa Pasar Makanan Susu Indonesia selanjutnya diperkirakan akan tumbuh di masa depan terutama karena perubahan Gaya Hidup Perkotaan Indonesia dan perubahan preferensi platform pembelian. Pasar makanan olahan susu Indonesia diperkirakan akan mencatat CAGR enam tahun positif masing-masing sebesar 6,1% dan 3,7% dalam hal pendapatan dan volume penjualan selama periode perkiraan 2019P-2025F.
Segmen Utama yang Dicakup
Jenis Produk
- Minum Produk Susu
- Minuman Susu Rasa
- Hanya susu Minuman Susu Rasa
- Minuman Susu Rasa dengan Jus Buah
- Susu bubuk
- UHT/Susu Segar/Cair
- Rak Susu Stabil
- Susu stabil rak penuh lemak
- Susu Stabil Rak Semi Skim
- Susu segar
- Susu Segar Penuh Lemak
- Susu segar bebas lemak
- Susu segar semi skim
Alternatif Susu
- Minuman Kedelai
- Alternatif Susu Lainnya (Susu Almond, Susu Mete dan Istirahat)
Produk Susu Kental Manis
- Susu kental polos
- Susu Kental Rasa
Produk Yoghurt dan Susu Asam
- Yoghurt
- Minum Yoghurt
- Yoghurt Tawar
- Yoghurt Rasa
- Susu asam
Es Krim dan Makanan Penutup Beku
- Impulse Ice Cream berdasarkan Jenis
- Es Krim Susu Satu Porsi
- Satu Porsi Air Es Krim
- Impulse Ice Cream berdasarkan Format
- Tongkat
- Kerucut
- Lainnya (cangkir saji tunggal, bak paket keluarga, kue es krim, dan istirahat)
- Bawa pulang es krim
- Es Krim Susu Massal
- Es Krim Susu Multi-Pack
- Bawa pulang es krim air
Keju
- Keju Olahan
- Keju Olahan yang Dapat Diolesi
- Keju yang dilarutkan
- Krim keju
- Keju Olahan Lainnya
- Keju Keras yang Belum Diproses / Dikemas
- Keju Cheddar
- Lainnya (Mozzarella, Provolone, Parmesan, Emmental, Romano, Ricotta dan Rest)
Kepala susu
- Krim Kocok Segar
- Setengah Segar / Single Cream
- Umur Panjang / UHT Whipped Cream
Mentega dan Olesan
- Mentega
- Margarin dan Olesan
Pemutih Kopi
- Formulir Produk
- Pekat/ Krimer non susu cair kental
- Krimer non susu bubuk
- Krimer non susu cair
- Jenis Lemak
- Lemak sedang
- Rendah / Tanpa Lemak
- Tinggi Lemak
- Aplikasi
- Kopi
- Teh
- Item Kue
- Aplikasi lain (minuman, permen dan sisa minuman pekat)
Saluran Distribusi
- Hypermarket
- Supermarket
- Pedagang Kecil Mandiri
- Toko serba ada
- Pengecer bahan makanan lainnya
- Ritel non-toko
- Peritel spesialis kesehatan dan kecantikan
Target Audiens Utama
- Produsen makanan olahan susu
- Pengolah Susu
- Asosiasi Susu
- Importir, Distributor dan Produsen Susu
- Produsen dan Distributor Susu Kental Manis
- Produsen Es Krim
- Produsen Makanan Penutup Beku
- Produsen Yoghurt
- Produsen Susu Asam
- Produsen Mentega dan Spread
- Produsen dan Distributor Keju
- Produsen Krim Susu
- Produsen Whiteners Kopi
Periode waktu yang tercantum dalam laporan:
Periode Sejarah: 2013-2019P
Periode Prakiraan: 2019P–2025F
Perusahaan yang Dicakup:
Minum Produk Susu
- Nestlé SA
- Royal FrieslandCampina NV
- Ultrajaya Susu Industri & Perdagangan Co Tbk PT
- Indofood Sukses Makmur Tbk PT
- Greenfields Indonesia PT
- Berlian Cold Storage PT
- Cisarua Gunung Susu PT
- Fonterra Koperasi Group Ltd
Produk Susu Kental
- Royal FrieslandCampina NV – Frisian Tandai Indonesia PT
- Indofood Sukses Makmur Tbk PT
- Indofood Sukses Makmur Tbk PT
Produk Yoghurt dan Susu Asam
- Yakult Honsha Co Ltd
- Cisarua Gunung Susu PT
- Asahi Grup Holdings Ltd
- Royal FrieslandCampina NV
- Salim Grup
- Yummy Food Utama PT
- Berlian Cold Storage PT
- Nutrisi Surgawi Indonesia PT
Es Krim dan Makanan Penutup Beku
- Grup Unilever
- Campina Es Krim Industri PT
- Alpen Makanan Industri PT
- Berlian Cold Storage PT
- Indofood Sukses Makmur Tbk PT
Keju
- Kraft Heinz Co
- Mulia Boga Raya PT
- Rokko Mentega Co Ltd
- Megsnow Susu Merek Co Ltd
- Mondelez Internasional Inc
- Bel, Groupe
Kepala susu
- Sukanda Djaya – Roselle Kocok Cream
- Fonterra Brands Indonesia PT – UHT Jangkar
- Greenfields Indonesia PT – Whipping Cream
- Haan Indonesia – Krim Wippy
- Savencia Fromage &; Dairy – Elle dan Vire – Crème Liquid – Whipping Cream
- Kreasi Makanan Pondan – Whip Cream
- BrookFarm – Krim Kocok
- Merek ConAgra – Reddi Wip
- Kraft Foods – Cambuk Keren
- Organic Valley – Krim Kocok Berat
Mentega dan Spread
- Upfield Holdings BV / Grup Unilever
- Indofood Sukses Makmur Tbk PT
- Fonterra Koperasi Group Ltd
- Emas Agri-Resources Ltd
- Wysman & Zonen BV, HJ
Pemutih Kopi
- Sari Incofood Corp PT – Max Creamer
- Nestle Indonesia – Sobat Kopi
- Santos Premium Krimer / Kapal Api – Fire Boat Kream Café
- PT Lautan Natural Krimerindo – Fiber Crème
Topik utama yang dibahas dalam laporan
- Ringkasan Eksekutif – Pasar Makanan Sapi Perah Indonesia
- Kebutuhan, Peluang dan Ukuran Industri Pasar Makanan Susu
- Ekosistem Sisi Permintaan &; Penawaran, Preferensi &; Tren di Pasar Pengguna Akhir
- Segmen Pasar Makanan Susu berdasarkan Jenis Produk, 2013-2019P
- Ekosistem Industri Makanan Olahan Susu di Indonesia
- Analisis Rantai Nilai
- Pasar Produk Susu Minum Indonesia
- Pasar Susu Kental Manis Indonesia
- Pasar Produk Yoghurt dan Susu Asam Indonesia
- Pasar Es Krim dan Makanan Penutup Beku Indonesia
- Pasar Cream Indonesia
- Pasar Butter and Spreads Indonesia
- Pasar Pemutih Kopi Indonesia
- Skenario Perdagangan di Pasar Makanan Sapi Perah Indonesia, 2014-2018
- Lanskap Komparatif di Pasar Makanan Sapi Perah Indonesia
- Lanskap Regulasi di Pasar Makanan Sapi Perah Indonesia
- Analisis SWOT
- Prospek dan Proyeksi Pasar Makanan Sapi Perah Indonesia, 2019P-2025F
- Lampiran / Metodologi Penelitian
Hubungi:
Penelitian Ken
Ankur Gupta, Kepala Pemasaran dan Komunikasi
Ankur@kenresearch.com
+91-9015378249
