Bagaimana Posisi Pasar Makanan Susu di Indonesia?
Peternakan sapi perah diperkenalkan di pulau Jawa selama era kolonial Belanda, ketika kawanan kecil sapi Holstein-Friesian dipelihara dekat dengan kota-kota Jakarta dan Surabaya. Peternakan sapi perah di Indonesia masih tetap menjadi operasi peternak kecil dengan sedikit sapi per peternak. Mayoritas peternak sapi perah adalah anggota koperasi susu yang menangani pengumpulan, pendinginan dan distribusi susu ke pabrik pengolahan susu. Badan Koperasi Susu Indonesia dibentuk pada bulan Juli 1978. Dewan ini didirikan pada Maret 1979. Ini terbukti menjadi pertanda baik bagi program pengembangan susu pemerintah. Saat ini, industri susu Indonesia terus berada di dua ujung spektrum produksi yang berbeda. Di satu sisi, ada kelompok kecil perusahaan susu modern, efisien, produktif, dan terintegrasi yang memiliki sekitar sepuluh persen dari kawanan sapi perah, namun berkontribusi pada produksi susu segar.
Di sisi lain, petani kecil hanya memiliki sedikit sapi bersama mereka. Telah terjadi pergeseran dalam hal distribusi susu dari toko tradisional ke saluran perdagangan ritel modern telah diamati, banyak produsen yang bergandengan tangan dengan distributor untuk mempromosikan produk mereka. Banyak segmen produk mulai secara bertahap menggantikan produk susu tradisional dengan yang lebih sehat dan organik karena meningkatnya kesadaran kesehatan di kalangan masyarakat. Banyak perusahaan mulai fokus pada ukuran kemasan mereka karena gaya hidup orang Indonesia yang serba cepat, yang telah meningkatkan permintaan untuk kemasan porsi tunggal. Perusahaan telah mulai berinvestasi dalam R&D untuk meningkatkan kualitas produk dengan inovasi dalam produk baru tepat waktu untuk mempertahankan basis konsumen mereka yang dalam jangka panjang akan memastikan loyalitas pelanggan dan pangsa pasar. Merek juga mulai memilih pendekatan e-commerce untuk mempertahankan pertumbuhan dalam lingkungan yang kompetitif.
Segmentasi Pasar Makanan Olahan Susu Indonesia
Berdasarkan Jenis Produk:
Pasar makanan olahan susu tersegmentasi berdasarkan jenis produk yang tersedia di Indonesia. Pasar tersegmentasi menjadi Produk Susu Minum, Produk Susu Kental, Produk Yogurt dan Susu Asam, Es krim dan Makanan Penutup Beku, Keju, Krim, Mentega dan Spread dan Pemutih Kopi. Segmen susu minum memegang pangsa yang lebih tinggi di pasar makanan olahan susu Indonesia selama tahun 2019 karena konsumsi susu segar sebagai produk baku untuk segmen makanan olahan susu lainnya.
Pasar Produk Susu Minum
Pasar produk susu minum diamati berada dalam tahap pertumbuhan bersama menyaksikan pertumbuhan besar-besaran selama bertahun-tahun. Saluran ritel termasuk jaringan hypermarket dan supermarket adalah saluran distribusi yang paling menonjol untuk segmen produk susu
Pasar Produk Susu Minum Indonesia Proyeksi Masa Depan, 2019-2025
Karena ketersediaan, produksi, dan peningkatan daftar produk yang lebih tinggi di platform E-commerce, penjualan online produk susu minum diperkirakan akan tumbuh dalam jangka panjang. Minuman susu beraroma diperkirakan akan mendominasi di masa depan bersama dengan CAGR maksimum baik dari segi nilai maupun volume selama 2019-2025.
Pasar susu kental manis Indonesia Ukuran, 2013-2019
Pasar produk susu kental diamati pada tahap awal pertumbuhannya bersamaan dengan menyaksikan pertumbuhan stagnan (nilai dan volume) selama beberapa tahun terakhir karena peraturan ketat yang diberlakukan oleh pemerintah.
Segmentasi Pasar Susu Kental Manis INDONESIA
Perusahaan juga menarik sifat sensitif harga orang Indonesia dengan menawarkan produk SCM berbiaya rendah dan menciptakan lebih banyak kesadaran merek di samping.
Proyeksi Masa Depan Pasar Susu Kental Manis Indonesia, 2019-2025
Meningkatkan fokus produsen untuk memperkenalkan varian rasa baru susu kental manis; menyebabkan pergeseran dari SCM biasa dalam waktu dekat. Namun, SCM biasa masih akan mendominasi di masa depan
Ukuran pasar Yoghurt dan Susu Asam Indonesia, 2013-2019
Pasar mengamati pertumbuhan yang memadai selama bertahun-tahun. Konsumen juga terpantau beralih dari perdagangan ritel tradisional ke modern sehingga menghasilkan permintaan untuk yoghurt &; produk susu asam
Pasar Produk Yoghurt dan Susu Asam Indonesia Proyeksi Masa Depan, 2019-2025
Karena inovasi produk baru dan manfaat nutrisi tambahan, penjualan diperkirakan akan tumbuh dalam waktu dekat. Baik yoghurt polos dan rasa diharapkan untuk melihat pertumbuhan di masa depan, karena yoghurt pada umumnya mendapatkan popularitas lebih lanjut karena meningkatnya penekanan pada kesehatan dan kebugaran karena kesadaran yang sesuai akan manfaat mengkonsumsi produk fermentasi juga meningkat. Beberapa pemain utama termasuk Yakult, Cisarua Mountain Dairy, Asahi Group Holdings dan lainnya dengan Yakult diharapkan untuk memimpin pasar dalam jangka panjang dalam hal pendapatan penjualan.
Ukuran pasar Indonesia Ice-Cream dan Frozen Desserts, 2013-2019
Pasar es krim dan makanan penutup beku mengalami tahap pertumbuhan seiring dengan menyaksikan tingkat pertumbuhan yang bergejolak selama bertahun-tahun. Toko dan outlet ritel terbukti menjadi saluran distribusi terkemuka untuk es krim dan makanan penutup beku di Indonesia. Selama 2019, survei dilakukan di 5 kota besar untuk sekitar 2.500 responden dan Aice menduduki puncak sebagai merek es krim terlaris untuk Anak-Anak.
Prospek dan Proyeksi Masa Depan Pasar Es Krim dan Makanan Penutup Beku INDONESIA, 2019-2025F
Peluncuran produk baru bersama dengan varian sehat akan memberikan dorongan untuk segmen es krim dalam waktu dekat. Es krim multi-pack memiliki visibilitas lebih di masa depan dengan nilai CAGR tinggi jika dibandingkan dengan segmen es krim Impulse.
Ukuran pasar Keju Indonesia, 2013-2019
Pasar keju di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang fluktuatif selama bertahun-tahun karena pergeseran permintaan dari ritel ke saluran jasa makanan. Pasar lebih tersegmentasi berdasarkan keju olahan dan tidak diproses dengan keju olahan yang dapat disebarkan dan tidak dapat disebarkan, keju yang dilarutkan dan krim, cheddar dan keju yang belum diproses lainnya.
Prospek dan Proyeksi Masa Depan Pasar Keju INDONESIA, 2019-2025F
Karena inovasi produk seiring dengan peningkatan basis konsumen, penjualan keju dan produk terkait keju diperkirakan akan tumbuh dalam waktu dekat. Penjualan untuk tahun 2020 akan mencatat penurunan karena rendahnya produksi dan ketersediaan produk Keju di pasar. Supermarket/Hypermarket diharapkan menjadi distributor terkemuka di Indonesia untuk penjualan ritel; Indomart, Giant, Ramayana dan Hero akan tetap menjadi distributor utama produk Keju.
Ukuran pasar Krim Indonesia, 2013-2019
Pasar diamati berada dalam tahap pertumbuhannya. Permintaan sebagian besar didorong oleh saluran layanan makanan seperti kafe, toko roti, dan restoran. Lebih dari 2/3 makanan panggang di Indonesia diproduksi oleh perusahaan kecil, tradisional, milik keluarga dan UKM.
Prospek dan Proyeksi Masa Depan Pasar Krim INDONESIA, 2019-2025F
Karena ketersediaan dan umur simpan yang panjang, penjualan krim diperkirakan akan tumbuh dalam waktu dekat. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga per kapita bersamaan dengan lonjakan saluran layanan makanan secara kolektif akan meningkatkan permintaan dari krim tunggal dingin / segar serta krim kocok dalam jangka panjang
Ukuran pasar Mentega dan Spread Indonesia, 2013-2019
Pasar mentega dan spread diamati pada tahap pertumbuhan akhir mereka bersama menyaksikan pertumbuhan besar-besaran selama beberapa tahun terakhir. Pasar lebih tersegmentasi berdasarkan mentega dan margarin & spread. Importir utama Mentega / Spreads adalah Selandia Baru dan Belanda. Persaingan di pasar mentega dan spread diamati sangat terfragmentasi dengan pemain utama bersaing pada variasi produk, distribusi &; saluran penyimpanan.
Prospek dan Proyeksi Masa Depan Pasar Mentega dan Spread INDONESIA, 2019-2025F
Penjualan mentega dan spread diperkirakan akan tumbuh dalam waktu dekat karena peningkatan kesadaran kesehatan seiring dengan peningkatan infrastruktur logistik. Pasar margarin diperkirakan akan terpengaruh karena meningkatnya kontroversi hutan hujan Indonesia. Banyak pemain utama sudah mulai bekerja pada pengganti produk atau bahan sumbernya.
Ukuran pasar Pemutih Kopi Indonesia, 2013-2019
Pasar pemutih kopi Indonesia diamati berada pada tahap pertumbuhan awal bersama menyaksikan pertumbuhan rendah selama bertahun-tahun. Saluran layanan makanan telah menghasilkan permintaan yang lebih tinggi. Segmen pemutih kopi menyumbang bagian pendapatan paling sedikit pada tahun 2019
Prospek dan Proyeksi Masa Depan Pasar Pemutih Kopi INDONESIA, 2019-2025F
Karena kesadaran produk yang tinggi bersama dengan konsumsi kopi / teh yang tinggi, penjualan diperkirakan akan tumbuh di masa depan. NDC cair terkonsentrasi atau kental dengan kandungan lemak sedang diperkirakan akan tumbuh dalam waktu dekat dan sebagian besar akan digunakan untuk aplikasi teh dan kopi.
Lanskap Komparatif di Pasar Makanan Susu Indonesia
Persaingan kembali diamati cukup terfragmentasi namun, dalam beberapa segmen produk telah menjadi terkonsentrasi dengan masuknya merek internasional seperti Heinz Kraft, Unilever, Yakult dan lain-lain. Namun demikian, pemain lokal / domestik memiliki kehadiran di pasar dalam hal pendapatan, SKU Produk, kemampuan manufaktur dan lain-lain.
Prospek dan Proyeksi Masa Depan Pasar Makanan Susu Indonesia
Faktor-faktor seperti varian produk baru, nilai gizi tambahan, distribusi online dan pergeseran dari produk reguler ke sehat akan mendorong pasar Dairy Food Indonesia dalam waktu dekat baik dari sisi pendapatan maupun volume penjualan. Selain saluran distribusi tradisional, banyak saluran penjualan lainnya akan tumbuh di masa depan seperti pengecer Kesehatan dan Kecantikan di Indonesia. Perusahaan mempromosikan penjualan non-tradisional melalui aplikasi seluler dan melakukan survei online untuk rentang produk berorientasi permintaan pelanggan. Perubahan teknologi dalam praktik manufaktur juga diharapkan dalam waktu dekat.
Pemain Utama yang Tercakup dalam Pasar Makanan Susu Indonesia
Minum Produk Susu
- Nestlé SA
- Royal FrieslandCampina NV
- Ultrajaya Susu Industri &; Perdagangan Co Tbk PT
- Indofood Sukses Makmur Tbk PT
- Greenfields Indonesia PT
- Berlian Cold Storage PT
- Cisarua Gunung Susu PT
- Fonterra Koperasi Group Ltd
Susu Kental Manis
- Royal FrieslandCampina NV – Frisian Tandai Indonesia PT
- Indofood Sukses Makmur Tbk PT
- Indofood Sukses Makmur Tbk PT
Produk Yoghurt dan Susu Asam
- Yakult Honsha Co Ltd
- Cisarua Gunung Susu PT
- Asahi Grup Holdings Ltd
- Royal FrieslandCampina NV
- Salim Grup
- Yummy Food Utama PT
- Berlian Cold Storage PT
- Nutrisi Surgawi Indonesia PT
Es Krim dan Makanan Penutup Beku
- Grup Unilever
- Campina Es Krim Industri PT
- Alpen Makanan Industri PT
- Berlian Cold Storage PT
- Indofood Sukses Makmur Tbk PT
Keju
- Kraft Heinz Co
- Mulia Boga Raya PT
- Rokko Mentega Co Ltd
- Megsnow Susu Merek Co Ltd
- Mondelez Internasional Inc
- Bel, Groupe
Kepala susu
- Sukanda Djaya – Roselle Kocok Cream
- Fonterra Brands Indonesia PT – UHT Jangkar
- Greenfields Indonesia PT – Whipping Cream
- Haan Indonesia – Krim Wippy
- Savencia Fromage &; Dairy – Elle dan Vire – Crème Liquid – Whipping Cream
- Kreasi Makanan Pondan – Whip Cream
- BrookFarm – Krim Kocok
- Merek ConAgra – Reddi Wip
- Kraft Foods – Cambuk Keren
- Organic Valley – Krim Kocok Berat
Mentega dan Olesan
- Upfield Holdings BV / Grup Unilever
- Indofood Sukses Makmur Tbk PT
- Fonterra Koperasi Group Ltd
- Emas Agri-Resources Ltd
- Wysman & Zonasi BV, HJ
Pemutih Kopi
- Sari Incofood Corp PT – Max Creamer
- Nestle Indonesia – Pasangan Kopi
- PT. Santos Premium Krimer / Kapal Api – Fire Boat Kream Café
- PT Lautan Natural Krimerindo – Fiber Crème
Segmen Utama yang Dicakup
Jenis Produk
Minum Produk Susu
Minuman Susu Rasa
- Hanya susu Minuman Susu Rasa
- Minuman Susu Rasa dengan Jus Buah
Susu bubuk
UHT/Susu Segar/Cair
- Rak Susu Stabil
- Susu stabil rak penuh lemak
- Susu Stabil Rak Semi Skim
Susu segar
- Susu Segar Penuh Lemak
- Susu segar bebas lemak
- Susu segar semi skim
Alternatif Susu
- Minuman Kedelai
- Alternatif Susu Lainnya (Susu Almond, Susu Mete dan Istirahat)
Produk Susu Kental Manis
- Susu kental polos
- Susu Kental Rasa
Produk Yoghurt dan Susu Asam
Yoghurt
- Minum Yoghurt
- Yoghurt Tawar
- Yoghurt Rasa
Susu asam
Es Krim dan Makanan Penutup Beku
Impulse Ice Cream berdasarkan Jenis
- Es Krim Susu Satu Porsi
- Satu Porsi Air Es Krim
Impulse Ice Cream berdasarkan Format
- Tongkat
- Kerucut
- Lainnya (cangkir saji tunggal, bak paket keluarga, kue es krim, dan istirahat)
- Bawa pulang es krim
- Es Krim Susu Massal
- Es Krim Susu Multi-Pack
- Bawa pulang es krim air
Keju
- Keju Olahan
- Keju Olahan yang Dapat Diolesi
- Keju yang dilarutkan
- Krim keju
- Keju Olahan Lainnya
- Keju Keras yang Belum Diproses / Dikemas
- Keju Cheddar
- Lainnya (Mozzarella, Provolone, Parmesan, Emmental, Romano, Ricotta dan Rest)
Kepala susu
- Krim Kocok Segar
- Setengah Segar / Single Cream
- Umur Panjang / UHT Whipped Cream
Mentega dan Olesan
- Mentega
- Margarin dan Olesan
Pemutih Kopi
- Formulir Produk
- Pekat/ Krimer non susu cair kental
- Krimer non susu bubuk
- Krimer non susu cair
- Jenis Lemak
- Lemak sedang
- Rendah / Tanpa Lemak
- Tinggi Lemak
- Aplikasi
- Kopi
- Teh
- Item Kue
- Aplikasi lain (minuman, permen dan sisa minuman pekat)
Saluran Distribusi
- Hypermarket
- Supermarket
- Pedagang Kecil Mandiri
- Toko serba ada
- Pengecer bahan makanan lainnya
- Ritel non-toko
- Peritel spesialis kesehatan dan kecantikan
Target Audiens Utama
- Produsen makanan olahan susu
- Pengolah Susu
- Asosiasi Susu
- Importir, Distributor dan Produsen Susu
- Produsen dan Distributor Susu Kental Manis
- Produsen Es Krim
- Produsen Makanan Penutup Beku
- Produsen Yoghurt
- Produsen Susu Asam
- Produsen Mentega dan Spread
- Produsen dan Distributor Keju
- Produsen Krim Susu
- Produsen Whiteners Kopi
Periode waktu yang tercantum dalam laporan:
Periode Sejarah: 2013-2019P
Periode Prakiraan: 2019P–2025F
Hubungi:
Penelitian Ken
Ankur Gupta, Kepala Pemasaran &; Komunikasi
support@kenresearch.com
+91-9015378249
