Việc loại bỏ thuế nhập khẩu dầu nhờn từ các quốc gia Đông Nam Á đã kích thích sự cạnh tranh và do đó tăng trưởng trong ngành công nghiệp dầu nhờn ở Việt Nam: Ken Research
Những phát hiện chính
- Hiệp định Thương mại Hàng hóa của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (ATGI), bãi bỏ thuế quan đối với thương mại dầu nhờn trong các quốc gia ASEAN, bổ sung cho việc thiết kế lại kịch bản cạnh tranh trên thị trường, với nhiều công ty từ các quốc gia láng giềng như Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia, Singapore và Nhật Bản gia nhập thị trường Việt Nam.
- CAGR trong phân khúc ô tô của thị trường dầu nhờn tại Việt Nam khoảng 2,0% được kích thích bởi tăng trưởng doanh số bán hàng lành mạnh của xe du lịch do thu nhập khả dụng cá nhân ngày càng tăng của phân khúc dân số có thu nhập trung bình ngày càng mở rộng tại Việt Nam.
- Sự nổi lên của Việt Nam như một trung tâm sản xuất và sản xuất, thể hiện rõ qua mức đóng góp GDP cao nhất mọi thời đại 39,2 tỷ USD của ngành sản xuất vào GDP của Việt Nam trong năm 2018, dẫn đầu sự tăng trưởng nhu cầu về dầu nhờn công nghiệp tại Việt Nam.
- Mức độ nhận thức của khách hàng thấp về chất lượng dầu nhờn và sự phụ thuộc công khai vào thương hiệu và danh tiếng để ra quyết định đặt người tiêu dùng vào thế chân sau đối với việc nắm giữ quyền thương lượng trên thị trường.
Dầu nhờn sinh học là phân khúc sản phẩm mới nhất được giới thiệu trên thị trường, với sự tập trung ngày càng tăng vào tính bền vững và hạn chế suy thoái môi trường. Thân thiện với môi trường và được làm từ các chất phân hủy sinh học, chất bôi trơn gốc sinh học đã được giới thiệu bởi một số công ty cung cấp chất bôi trơn trên thị trường. Ví dụ, Green Lube Việt Nam và các công ty khác đã giới thiệu chất bôi trơn sinh học tại Vientam
Doanh số bán xe du lịch tăng đã được quan sát thấy trong giai đoạn này, tích lũy vào sự gia tăng thu nhập khả dụng cá nhân của công dân Việt Nam và sự gia tăng trong phân khúc thu nhập trung bình ở Việt Nam. Doanh số bán xe du lịch tăng trưởng với tốc độ kép 27,0% so với cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn 2013-2018. Sự thay đổi trong suy nghĩ của người tiêu dùng đối với các giải pháp di chuyển thoải mái hơn và sự chậm lại trong sự tăng trưởng của phân khúc bán lẻ xe hai bánh trong nước cũng là nguyên nhân đằng sau nhu cầu ngày càng tăng đối với xe du lịch và do đó là dầu nhờn cho xe khách.
Người dùng cuối công nghiệp lớn như xây dựng, sản xuất, thép và sản xuất điện sử dụng máy móc yêu cầu sử dụng chất bôi trơn để kích thích khả năng chịu nhiệt và vận hành máy móc trơn tru. Tăng trưởng công nghiệp về giá trị gia tăng cao của khu vực công nghiệp so với GDP, đã dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng đối với dầu nhờn sử dụng công nghiệp trong nước.
Sự lan rộng của dầu đã qua sử dụng và dầu nhờn tái sử dụng đã thúc đẩy chính phủ Việt Nam bắt buộc thu gom và xử lý đúng cách dầu đã qua sử dụng. Hướng dẫn đã khuyến khích các công ty dầu nhờn hướng tới phát triển các nhà máy và cơ sở xử lý và thu gom dầu đã qua sử dụng bên cạnh việc khuyến khích sự gia nhập của các công ty quản lý chất thải tại Việt Nam.
Bối cảnh cạnh tranh trong thị trường đã phát triển với số lượng ngày càng tăng của các công ty quốc tế tham gia vào không gian. Các công ty lớn trên thị trường bao gồm liên doanh Castrol BP Petco và các công ty quốc tế khác như Shell, Total, Chevron, JX Nippon và Idemitsu trong số những công ty khác. Sự hiện diện cạnh tranh trong nước bao gồm Tổng công ty Hóa dầu (PLC) Petrolimex và Dầu nhờn Mekong là chủ yếu.
Các nhà phân tích tại Ken Research trong ấn phẩm mới nhất “Triển vọng thị trường dầu nhờn Việt Nam đến năm 2023 – Theo cấp độ (dầu nhờn khoáng, bán tổng hợp và tổng hợp), theo ứng dụng (ô tô và công nghiệp) theo loại dầu nhờn ô tô và công nghiệp, theo người dùng cuối của dầu nhờn ô tô và công nghiệp, và theo kênh phân phối dầu nhờn ô tô và công nghiệp“ tin rằng doanh số bán xe tăng, năng lực công nghiệp tăng, lượng FDI đến từ ASEAN và các nước khác ngày càng tăng, cải thiện việc bán hàng và quảng bá / quảng cáo dầu nhờn, giới thiệu các cơ sở tái chế và xử lý hiệu quả dầu đã qua sử dụng sẽ hỗ trợ thị trường dầu nhờn tại Việt Nam. Thị trường dự kiến sẽ ghi nhận CAGR tích cực là 9,2% về doanh thu và 6,7% về khối lượng bán hàng trong giai đoạn dự báo 2018-2023.
Phân khúc thị trường dầu nhờn Việt Nam
Theo nguồn gốc (chất bôi trơn khoáng, bán tổng hợp và tổng hợp)
Dầu nhờn gốc khoáng sản chiếm lĩnh thị trường với thị phần hàng đầu trong tổng doanh số bán dầu nhờn trong năm 2018. Dầu nhờn cao cấp hơn là Bán tổng hợp và Tổng hợp đã trở nên phổ biến trong giai đoạn 2013-2018 do nhận thức ngày càng tăng của người dùng cuối và nhu cầu ngày càng tăng về chất lượng vượt trội.
Theo ứng dụng (Ô tô và Công nghiệp)
Dầu nhờn ô tô có sự hiện diện lớn hơn tại Việt Nam, chiếm thị phần hàng đầu trong doanh số bán hàng trong năm 2018. Xe máy và xe thương mại là loại chiếm ưu thế trong phân khúc dầu nhờn ô tô, trong khi Dầu động cơ diesel hạng nặng và Dầu xe máy là những loại hàng đầu. Việc phân phối dầu nhờn ô tô diễn ra chủ yếu thông qua mạng lưới đại lý và nhà phân phối của các công ty dầu nhờn trên thị trường. Mặt khác, tăng trưởng dầu nhờn công nghiệp được thúc đẩy bởi người dùng cuối trong lĩnh vực sản xuất và thép tại Việt Nam.
Theo loại dầu nhờn ô tô (Dầu động cơ diesel hạng nặng, Dầu xe máy, Dầu động cơ xe khách, Dầu thủy lực, Dầu hộp số và Mỡ xe)
Dầu động cơ diesel hạng nặng chiếm thị phần hàng đầu trong doanh số bán dầu nhờn ô tô tại Việt Nam trong năm 2018. Khối lượng chất bôi trơn cao được sử dụng trong xe thương mại và tần suất thay dầu nhờn cao đảm bảo sự thống trị của Dầu động cơ diesel hạng nặng và sự lưu hành lớn của xe máy đã đưa thị phần dầu xe máy lên mức cao thứ hai trên thị trường.
Bởi người dùng cuối ô tô (xe thương mại, xe máy, xe khách và tàu biển)
Xe thương mại và xe máy dẫn đầu thị trường cho người dùng cuối trong phân khúc dầu nhờn ô tô. Xe du lịch chiếm tỷ trọng thấp do tỷ lệ cơ giới hóa thấp hơn ở Việt Nam và sự ưa chuộng cao của xe máy hơn ô tô như phương thức vận tải hành khách.
Theo kênh phân phối ô tô (mạng lưới đại lý và nhà phân phối, xưởng và trạm dịch vụ OEM và siêu thị và bán lẻ trực tuyến)
Mạng lưới đại lý và nhà phân phối nắm giữ thị phần hàng đầu trong các kênh phân phối dầu nhớt ô tô tại Việt Nam. Thị phần của các siêu thị và bán lẻ trực tuyến thấp do mức độ tin cậy thấp và tình trạng tương đối mới của các phương thức phân phối này.
Theo loại công nghiệp (dầu thủy lực, chất lỏng cắt kim loại, dầu bánh răng công nghiệp, mỡ công nghiệp, dầu tuabin, dầu biến áp, dầu máy nén và các loại khác)
Phân khúc Dầu thủy lực dẫn đầu thị trường Dầu nhờn công nghiệp tại Việt Nam trong năm 2018. Phân khúc này đã giành được một thị phần cao tích lũy cho sự không thể thiếu của họ trong các ứng dụng và sử dụng công nghiệp khác nhau. Ngoài ra, chất lỏng cắt kim loại là loại lớn thứ hai, với dầu thủy lực.
Bởi người dùng cuối công nghiệp (sản xuất, dự án thép, xây dựng, phát điện và những người khác)
Ngành sản xuất bao gồm phụ tùng ô tô, giấy, hóa chất, chế biến thực phẩm và thiết bị điện chiếm thị phần lớn nhất trong doanh số bán dầu nhờn công nghiệp trong năm 2018 tại Việt Nam. Ngoài ra, các dự án thép chiếm thị phần lớn thứ hai trong số người dùng cuối cùng của dầu nhờn công nghiệp tại Việt Nam.
Theo kênh phân phối công nghiệp (bán hàng trực tiếp và mạng lưới đại lý và nhà phân phối)
Bán hàng trực tiếp thống trị các kênh phân phối dầu nhờn công nghiệp tại Việt Nam trong năm 2018. Thích ký hợp đồng dài hạn với các nhà cung cấp dầu nhờn, các công ty công nghiệp thường thích con đường bán hàng trực tiếp để giảm lợi nhuận và người trung gian.
Bối cảnh cạnh tranh trên thị trường dầu nhờn Việt Nam
Giai đoạn cạnh tranh trên thị trường dầu nhờn Việt Nam được quan sát là tập trung vừa phải trong năm 2018. Thị trường bao gồm sự hợp nhất của các công ty nước ngoài và địa phương với các công ty nước ngoài thống trị thị trường, nắm giữ hơn một nửa thị phần trên thị trường tính đến năm 2018. Thị trường được dẫn dắt bởi Castrol BP Petco, một liên doanh của tập đoàn xăng dầu khổng lồ BP của Anh và công ty địa phương Petrolimex về doanh số bán hàng. Các công ty lớn khác của thị trường bao gồm PLC (Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex), Shell, Total, Chevron và Dầu nhờn Mekong. Các yếu tố thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường bao gồm giá dầu nhờn, mạng lưới phân phối và uy tín thương hiệu.
Triển vọng và dự báo tương lai thị trường dầu nhờn Việt Nam
Thị trường dầu nhờn tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ ổn định với doanh số bán dầu nhờn được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ lành mạnh hàng năm cho đến năm 2023. Tăng trưởng dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi doanh số bán ô tô tăng với doanh số bán xe du lịch và doanh số bán xe thương mại dự kiến sẽ tăng. Tuy nhiên, sự tăng trưởng doanh số bán xe máy dự kiến sẽ ổn định tích lũy với lệnh cấm xe máy tại Hà Nội, dự kiến sẽ được thực hiện đầy đủ đến năm 2030. Dự báo tăng trưởng dầu nhờn công nghiệp tại Việt Nam là tích cực, với dòng vốn dự án thép, tăng các dự án sản xuất và tăng khả năng sản xuất điện dự kiến sẽ nâng cao tỷ trọng dầu nhờn công nghiệp trong tổng sản lượng bán dầu nhờn vào năm 2023. Các loại bán tổng hợp và tổng hợp dự kiến sẽ trở nên nổi bật và được ưa chuộng trong phân khúc người tiêu dùng của thị trường do nhu cầu về chất lượng vượt trội và nâng cao nhận thức về tiêu chuẩn chất lượng dầu nhờn của người tiêu dùng. Thị phần kết hợp của họ dự kiến sẽ tăng vào năm 2023.
Các phân đoạn chính được đề cập:
Theo lớp
- Chất bôi trơn gốc khoáng
- Dầu nhờn bán tổng hợp
- Chất bôi trơn tổng hợp
Theo ứng dụng
- Dầu nhờn ô tô
- Dầu nhờn công nghiệp
Theo loại chất bôi trơn ô tô
- Dầu động cơ diesel hạng nặng
- Dầu xe máy
- Dầu động cơ xe khách
- Dầu thủy lực
- Dầu hộp số
- Mỡ bôi trơn
Bởi người dùng cuối bôi trơn ô tô
- Xe thương mại
- Motorcycles
- Xe khách
- Tàu biển
Bằng kênh phân phối dầu nhờn ô tô
- Mạng lưới đại lý và nhà phân phối
- Hội thảo OEM và trạm dịch vụ
- Siêu thị và bán lẻ trực tuyến
Theo loại dầu nhớt công nghiệp
- Dầu thủy lực
- Chất lỏng cắt kim loại
- Dầu bánh răng công nghiệp
- Mỡ công nghiệp
- Dầu tuabin
- Dầu máy biến áp
- Dầu máy nén
- Khác
Bởi người dùng cuối bôi trơn công nghiệp
- Sản xuất
- Dự án thép
- Xây dựng
- Phát điện
- Khác
Bằng kênh phân phối dầu nhờn công nghiệp
- Bán hàng trực tiếp
- Mạng lưới đại lý và nhà phân phối
Đối tượng mục tiêu chính:
- Các nhà sản xuất nhựa
- Công ty gia công kim loại
- Các nhà sản xuất ô tô và linh kiện ô tô
- Công ty xây dựng
- Dệt may Companies
- Xi măng Companies
- Các công ty khai thác mỏ
- Các nhà sản xuất giấy và bột giấy
- Các công ty phát điện
- Các nhà sản xuất thép
- Thực phẩm &; nước giải khát Companies
Khoảng thời gian được ghi lại trong báo cáo:
- Giai đoạn lịch sử –2013-2018
- Giai đoạn dự báo –2018-2023E
Các công ty được bảo hiểm:
- Castrol BP Petco
- Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC)
- Shell Việt Nam
- Chevron
- Tất cả
- Dầu nhờn Mekong
- Idemitsu Lube Việt Nam
- JX Nippon Dầu và Năng lượng
- ExxonMobil
- Vilube Motul
- Valvoline
- Honda
- Dầu bôi trơn Yamaha
- Sinopec
Các chủ đề chính được đề cập trong báo cáo
- Chuỗi giá trị tại thị trường dầu nhờn Việt Nam
- Tổng quan về thị trường dầu nhờn Việt Nam
- Các bên liên quan trên thị trường dầu nhờn Việt Nam
- Quy mô thị trường dầu nhờn Việt Nam, 2013-2018
- Phân khúc thị trường dầu nhờn Việt Nam, 2018
- Bối cảnh pháp lý tại thị trường dầu nhờn Việt Nam
- Phân tích người dùng cuối tại thị trường dầu nhờn Việt Nam
- Xu hướng và diễn biến trên thị trường dầu nhờn Việt Nam
- Những vấn đề và thách thức trên thị trường dầu nhờn Việt Nam
- Phân tích năm lực lượng của Porter về cạnh tranh trên thị trường dầu nhờn Việt Nam
- Bối cảnh cạnh tranh trên thị trường dầu nhờn Việt Nam
- Hồ sơ công ty của các công ty lớn trên thị trường dầu nhờn Việt Nam
- Danh mục sản phẩm của các ông lớn trên thị trường dầu nhờn Việt Nam
- Triển vọng và dự báo tương lai thị trường dầu nhờn Việt Nam, 2018-2023E
- Khuyến nghị của các nhà phân tích cho thị trường dầu nhờn Việt Nam
Báo cáo liên quan
