Pasar Agrokimia Indonesia saat ini ditempatkan pada tahap pertumbuhan. Mayoritas pemain internasional memiliki pabrik produksi mereka yang berlokasi di Indonesia. Negara ini sebagian besar bergantung pada impor untuk pengadaan bahan aktif dari negara lain termasuk AS, Cina, Prancis, Inggris dan lainnya. Impor bahan aktif dianggap sebagai pilihan yang jauh lebih murah daripada memproduksi produk di dalam negeri. Pasar sebagian besar didominasi oleh pemain internasional termasuk Bayer, Syngenta, FMC, Corteva dan lainnya. Kehadiran pemain internasional juga membantu dalam memastikan pengiriman produk dengan kualitas terbaik dengan harga yang kompetitif. Meningkatnya dukungan investasi oleh pemerintah Indonesia dan meningkatnya permintaan Biopestisida, akan menyebabkan pertumbuhan pasar yang lebih tinggi di masa depan.
Ukuran pasar agrokimia untuk Formulants bernilai USD ~ juta pada 2019 (P). Pasar mencatat pertumbuhan penjualan tertinggi selama 2016 karena adanya kondisi iklim yang menguntungkan dan Fenomena La Nina, sehingga berkontribusi pada produksi pertanian yang tinggi di negara ini, menghasilkan permintaan agrokimia yang lebih tinggi. Namun pada tahun-tahun berikutnya, negara ini menderita musim kering berkepanjangan yang menyebabkan penurunan penjualan agrokimia secara keseluruhan di negara ini. Mengingat bahwa pertanian menjadi kegiatan utama di negara ini, pasar telah mencatat penjualan yang relatif rendah. Beberapa alasan utama untuk ini termasuk kurangnya kesadaran di kalangan petani, peraturan ketat terkait dengan penggunaan bahan kimia dan peredaran produk pestisida ilegal atau palsu di negara ini.
BAGAIMANA Pasar Agrokimia Indonesia Tersegmentasi-
Berdasarkan Jenis Pestisida
Pasar Agrokimia Indonesia telah tersegmentasi berdasarkan jenis produk seperti herbisida, insektisida, fungisida, bio-pestisida dan lain-lain (seperti Zat Pengatur Tumbuh Tanaman, Adjuvant, Rodentisida dan Lain-lain). Karena berbagai penggunaan di berbagai tanaman seperti beras, jagung, sayuran, minyak sawit dan lain-lain, herbisida menempati pangsa tertinggi di pasar dan dengan meningkatnya kesadaran di antara konsumen dan petani, ada harapan peningkatan permintaan untuk bio-pestisida dan alternatif produksi lainnya di pasar. Karena migrasi jenis serangga seperti ‘fall army worm’ di negara ini, permintaan insektisida diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun mendatang.
Berdasarkan Jenis Herbisida
Jenis utama herbisida yang digunakan di pasar agrokimia Indonesia termasuk Glifosat, Paraquat, Atrazine dan lain-lain yang menempati penggunaan utama dalam produksi beras, jagung, kedelai, kelapa sawit dan lain-lain.
Berdasarkan jenis fungisida
Di Indonesia, fungisida menempati penggunaan utama dalam budidaya padi, bawang, cabai dan buah-buahan. Jenis fungisida utama di Indonesia antara lain Triazole, Strobilurin, Chlorothalonil, Propionic dan lain-lain.
Berdasarkan Jenis Insektisida
Dengan musim kemarau yang berkepanjangan di negara ini, permintaan insektisida telah meningkat. Hal ini juga menyebabkan perlunya pengembangan jenis insektisida baru di negara ini. Insektisida di Indonesia banyak digunakan dalam budidaya padi, jagung, jeruk, pisang, tomat dan sayuran lainnya. Banyak perusahaan nasional dan internasional terlihat berinvestasi lebih banyak dalam R&D untuk pengembangan insektisida baru dan jenis pestisida lainnya.
Berdasarkan Jenis Produk
Di Indonesia, produk generik terpantau mendominasi penjualan agrokimia. Produk generik jauh lebih murah dan tersedia dengan mudah jika dibandingkan dengan produk yang dipatenkan. Mengingat kondisi ekonomi petani Indonesia yang buruk, mereka umumnya lebih memilih produk generik meskipun kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan produk yang dipatenkan. Produk yang dipatenkan umumnya diminta oleh petani pemilik tanah besar dan perusahaan perkebunan karena entitas ini memiliki daya beli yang tinggi. Produk Generik diamati dijual oleh produsen, pemasok pihak ketiga dan importir Paralel. Di sisi lain, produk yang dipatenkan hanya dapat dijual oleh produsen atau distributor resmi.
Berdasarkan Bentuk Pestisida
Pestisida tersedia dalam tiga bentuk termasuk cair, butiran dan bubuk dengan bentuk cair yang paling disukai. Bentuk cair relatif lebih murah jika dibandingkan dengan bentuk lain dan dapat dengan mudah digunakan pada tanaman yang aplikasinya sangat kompleks seperti pada cabai. Kuantitas yang dibutuhkan untuk per penggunaan dalam kasus cairan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bentuk butiran dan bubuk. Bentuk kedua yang paling disukai adalah bubuk yang umumnya digunakan dalam sayuran berdaun.
Berdasarkan Jenis Tanaman
Jenis tanaman aplikasi utama termasuk Sereal, Sayuran, Buah dan Perkebunan. Indonesia adalah produsen utama tanaman sereal termasuk beras, jagung, kedelai, jagung, jelai dan lain-lain sehingga memerlukan aplikasi agrokimia tertinggi di negara ini. Daerah penghasil serealia utama di negara ini termasuk Jawa, Bali, Sumatera, Nusa Tenggara dan lain-lain. Tanaman lain yang membutuhkan penggunaan agrokimia tinggi di Indonesia termasuk Bawang, Singkong, Mangga, Pisang, Kubis, Cabai dan lain-lain.
Berdasarkan jenis tanaman sereal
Tanaman sereal telah memberikan kontribusi paling besar di pasar perlindungan tanaman secara keseluruhan berdasarkan pendapatan dengan Beras berkontribusi paling banyak dari semua tanaman sereal. Daerah produksi serealia utama di negara ini termasuk wilayah Jawa, Bali, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi dan lain-lain. Pestisida utama yang digunakan dalam tanaman sereal termasuk Glyphosate, Pyretheroid, Triazole, Rynaxypyr dan lain-lain.
Berdasarkan jenis tanaman sayuran
Jenis utama tanaman sayuran yang diproduksi di negara ini termasuk bawang, cabai, kentang, singkong, tomat dan lain-lain. Dari semua jenis sayuran, aplikasi maksimum diperlukan dalam cabai diikuti oleh bawang. Frekuensi aplikasi sangat tinggi dalam kasus cabai sedangkan lahan pertanian untuk produksi bawang umumnya besar, sehingga membutuhkan penggunaan agrokimia yang lebih tinggi.
Berdasarkan jenis tanaman buah
Tanaman buah-buahan utama yang diproduksi di Indonesia termasuk Jeruk, Pisang, Mangga dan lain-lain yang membutuhkan penggunaan herbisida dan insektisida termasuk Emamectin Benzoate, Chlorpyrifos, Carbamate dan lain-lain.
Berdasarkan Tanaman Perkebunan: Indonesia adalah produsen utama minyak sawit. Tanaman perkebunan lain yang banyak ditanam di Indonesia termasuk Kapas, Karet, Teh, Kopi dan lain-lain. Perusahaan perkebunan umumnya menuntut produk paten berkualitas tinggi. Beberapa pestisida yang diminta termasuk Paraquat, Atrazine, Glyphosphate dan herbisida dan insektisida lainnya.
Bagaimana Lanskap Kompetitif Pasar Agrokimia di Indonesia?
Pasar agrokimia Indonesia terkonsentrasi dengan sebagian besar pangsa pasar ditempati oleh pemain internasional di negara ini. Pasar didominasi oleh pemain internasional termasuk Syngenta, Bayer, FMC, Corteva, Nufarm dan lainnya. Diamati bahwa pemain internasional telah mengadopsi strategi penggabungan dan akuisisi perusahaan lain untuk lebih meningkatkan pangsa pasar mereka di negara ini. Mengingat situasi ekonomi petani di Indonesia, harga produk merupakan faktor persaingan utama bagi perusahaan-perusahaan ini. Faktor pesaing lainnya termasuk kualitas, jaringan distribusi, portofolio produk yang beragam, fasilitas / kapasitas manufaktur dan lain-lain. Perusahaan internasional kini telah mulai berfokus pada lebih banyak kegiatan R&D sehingga dapat mengembangkan bahan aktif baru yang dapat digunakan dalam berbagai jenis tanaman.
Bagaimana prospek dan Proyeksi Masa Depan untuk Pasar Agrokimia Indonesia?
Prospek masa depan pasar agrokimia di Indonesia diperkirakan akan tumbuh pada CAGR ~% selama periode 2019 (P) -2025F. Pendapatan yang dihasilkan pada akhir tahun 2025 diperkirakan akan lebih dari USD ~ juta dari penjualan agrokimia yang diformulasikan di Indonesia. Pada tahun 2030, Indonesia diperkirakan akan menjadi negara terbesar keempat dalam hal populasi, sehingga meningkatkan permintaan akan produk pangan / pertanian. Oleh karena itu, petani harus menggunakan langkah-langkah seperti penggunaan agrokimia untuk meningkatkan produktivitas mereka sehingga dapat memenuhi permintaan pangan yang meningkat. Juga diharapkan bahwa dengan inisiatif dan skema baru yang muncul di negara ini, dukungan moneter dari pemerintah kepada petani akan meningkat, sehingga membuatnya layak secara ekonomi bagi mereka untuk menggunakan metode produksi alternatif yang tidak mampu mereka beli sebelumnya.
Segmen Utama yang Dicakup
Berdasarkan Jenis Pestisida:
- Herbisida
- Insektisida
- Fungisida
- Biopestisida dan Lainnya
Berdasarkan Jenis Herbisida:
- Glifosat
- Paraquat
- Atrazin
- Lainnya (termasuk Metsulfuron, Acetochlor dll.)
Berdasarkan Jenis Insektisida:
- Piretroid
- Abamektin
- Rynaxypyr
- Klorpirifos
- Lainnya (termasuk Azadirachti, Bacillus thuringiensis)
Berdasarkan jenis fungisida:
- Triazol
- Strobilurin
- Kontak Fungisida termasuk Propionik, Klorotalonil
- Lainnya (termasuk Carbendazim, Organomerkuri, Sodium Dichromate)
Berdasarkan Jenis Produk Perlindungan Tanaman:
- Generik
- Dipatenkan
dengan bentuk pestisida;
- Cairan
- Butiran
- Bubuk
berdasarkan jenis tanaman;
- Sereal
- Sayur
- Buahan
- Perkebunan
Berdasarkan jenis tanaman sereal:
- Beras
- Jagung
- Kedelai
- Lainnya (termasuk jagung, barley dan tanaman sereal lainnya)
Berdasarkan Jenis Sayuran:
- Bawang
- Cabe
- Tomat
- Kentang
- Kubis
- Lain
Berdasarkan Jenis Buah:
- Jeruk
- Pisang
- Mangga
- Lainnya (Termasuk Jambu Biji, Manggis dan buah-buahan lainnya)
Berdasarkan Jenis Perkebunan:
- Kelapa sawit
- Tebu
- Karet dan Teh
- Kehutanan
Berdasarkan Wilayah:
- Wilayah Jawa dan Bali
- Sulawesi
- Sumatera
- Kalimantan
Target Audiens Utama
- Perusahaan Kapitalis Ventura
- Produsen Agrokimia
- Pemasok Bahan Baku
- Lembaga Penelitian &; Pengembangan
- Badan Pemerintah &; Otoritas Pengatur
Periode waktu yang tercantum dalam laporan:
- Periode Sejarah: 2014-2019P
- Periode Prakiraan: 2019P-2025F
Perusahaan yang Dicakup:
- PT Syngenta Indonesia
- PT Bayer Indonesia
- PT Bina Guna Kimia (FMC)
- PT Bima Kimia Nufarm
- PT Corteva Agriscience
- PT BASF Indonesia
- PT UPL Indonesia
- PT Agricon,
- PT Dharma Guna Wibawa
- Bingei Agung
- PT Excel Meg Indonesia
- PT BISI International Tbk
Topik utama yang dibahas dalam laporan
- Ikhtisar Pasar Agrokimia Indonesia dan Genesis (Ikhtisar dan Genesis termasuk Market Stage, Market Nature and Growth Drivers, Business Cycle Graph)
- Analisis Rantai Nilai Pasar Agrokimia Indonesia
- Gambaran Umum Skenario Pertanian Indonesia (Tinjauan Pertanian, Kontribusi terhadap PDB, Luas Tanam Dan Produksi, Tingkat Mekanisasi, Tanaman Utama, Iklim, Tantangan dan Sumber Kredit)
- Pengantar Pasar Agrokimia Indonesia (Pendapatan dari Formulants, Pendapatan dari Penjualan Produk Teknis dan Tren Harga)
- Segmentasi Pasar Agrokimia Indonesia
- Skenario Perdagangan di Pasar Agrokimia Indonesia (Berdasarkan Nilai, Volume dan Negara)
- Tren dan Perkembangan Pasar Agrokimia Indonesia
- Isu dan Tantangan di Pasar Agrokimia Indonesia
- Lanskap Regulasi Pasar Agrokimia Indonesia
- Analisis SWOT Pasar Agrokimia Indonesia
- Skenario persaingan pasar agrokimia Indonesia (skenario persaingan, kekuatan dan kelemahan, pangsa pasar, perbandingan silang, profil perusahaan pemain utama)
- Proyeksi Masa Depan Pasar Agrokimia Indonesia, 2019P-2025F
- Prospek Masa Depan Segmentasi Pasar Agrokimia Indonesia, 2019P-2025F
- Rekomendasi Analis
Hubungi Kami:
Ken Research
Ankur Gupta, Head Marketing & Communications
support@kenresearch.com
+91-9015378249
