Việt Nam là một trong những thị trường dược phẩm phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á. Thị trường bán lẻ dược phẩm, mặc dù có sự hiện diện của các chuỗi nhà thuốc từ nhiều năm, đã đạt được động lực, đặc biệt là trong thập kỷ qua với sự gia nhập của những người chơi mới và chi tiêu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng và nhận thức về sức khỏe & sức khỏe. Các yếu tố kinh tế và xã hội khác nhau đã góp phần vào sự tăng trưởng của ngành. Việt Nam đã và đang trải qua một tỷ lệ dân số già tăng nhanh. Tỷ lệ dân số trên 65 tuổi đã tăng từ ~% năm 2015 lên ~% năm 2018 và dự kiến sẽ tăng gấp ba lần lên ~% vào năm 2050, dẫn đến nhu cầu sử dụng thuốc duy trì trong nước cao hơn. Chi tiêu thuốc bình quân đầu người trong nước cũng đã tăng từ USD ~ năm 2014 lên USD ~ năm 2019.
Năm 2019, có ~ nhà thuốc ở Việt Nam bao gồm nhà thuốc, trạm y tế bệnh viện và tủ thuốc của trạm y tế xã. Số lượng nhà thuốc tăng với tốc độ CAGR ~% trong giai đoạn xem xét 2014-2019. Trên cơ sở doanh thu, ngành công nghiệp đã tăng trưởng từ ~ tỷ USD vào năm 2014 và vượt qua ~ tỷ USD vào năm 2019, chứng kiến tốc độ CAGR là ~%. Kênh bán lẻ thuốc thông qua các nhà thuốc chiếm khoảng ~% tổng thị trường dược phẩm năm 2019. Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp đã chứng kiến sự phát triển của các chuỗi nhà thuốc hiện đại. Hầu hết các chuỗi nhà thuốc tại Việt Nam hiện đang tập trung vào khu vực phía Nam, đặc biệt là Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Các nhà thuốc này cung cấp một danh mục sản phẩm đa dạng từ Dược phẩm đến FMCG.
Hình: Quy mô thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam tính bằng tỷ USD, 2014-2020P
Phân khúc thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam
Theo cấu trúc thị trường: Sự hiện diện của các nhà thuốc có tổ chức ở Việt Nam thấp so với các chuỗi này gần đây đã bắt đầu mở rộng. Thị trường chưa tổ chức thống trị cả về số lượng cửa hàng và doanh thu tính đến năm 2020.
Theo loại sản phẩm Danh mục: Thuốc kê đơn đóng góp thị phần doanh thu tối đa trong tổng thị trường năm 2020. Tuy nhiên, các nhà thuốc có tổ chức cũng bắt đầu tập trung vào các sản phẩm phi dược phẩm do tỷ suất lợi nhuận cao hơn và để mở rộng danh mục sản phẩm của họ.
Theo khu vực: Việt Nam có thể được phân thành ba khu vực là miền Bắc, miền Nam và miền Trung. Khu vực phía Nam, đặc biệt là Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, chiếm số lượng nhà thuốc cũng như doanh thu ngành cao nhất do tập trung các chuỗi nhà thuốc cũng như dân số. Doanh thu còn lại do khu vực miền Bắc và miền Trung đóng góp.
Theo loại sản phẩm Danh mục: Thuốc kê đơn đóng góp thị phần doanh thu tối đa trong tổng thị trường năm 2020. Tuy nhiên, các nhà thuốc có tổ chức cũng bắt đầu tập trung vào các sản phẩm phi dược phẩm do tỷ suất lợi nhuận cao hơn và để mở rộng danh mục sản phẩm của họ.
Theo loại thuốc: Thuốc generic chiếm doanh thu ngành công nghiệp tối đa tại Việt Nam vào năm 2020. Thuốc generic dễ dàng có sẵn và chủ yếu được kê toa bởi các bác sĩ vì phần lớn mọi người thuộc nhóm thu nhập thấp / trung bình. Các nhà sản xuất thuốc trong nước cũng đang tập trung vào sản xuất thuốc generic.
Theo địa điểm hiệu thuốc: Phần lớn các cửa hàng dược phẩm ở Việt Nam được quan sát thấy nằm ngoài khuôn viên bệnh viện trên các đường phố sầm uất, trung tâm thương mại, khu mua sắm, v.v. Một tỷ lệ nhỏ các hiệu thuốc được đặt bên trong khuôn viên bệnh viện
Theo lĩnh vực điều trị: Thuốc điều trị bệnh tim mạch được bán nhiều nhất tại các hiệu thuốc trên khắp Việt Nam vào năm 2020. Thuốc chống tiểu đường, giảm đau / giảm đau, thuốc chống nhiễm trùng và hô hấp cũng được yêu cầu phần lớn. BKLN chiếm ~% tổng số ca tử vong ở Việt Nam năm 2018 và đang dẫn đầu doanh số bán thuốc cao hơn ở các nhóm điều trị khác nhau.
Các xu hướng chính và động lực tăng trưởng tại thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam
Tăng chi tiêu thuốc bình quân đầu người: Do nhận thức về sức khỏe ngày càng tăng và tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm, chi tiêu bình quân đầu người cho thuốc cũng liên tục tăng. Chi tiêu thuốc bình quân đầu người tăng CAGR ~% trong giai đoạn 2014-2019, từ $ ~ năm 2014 lên $ ~ vào năm 2019.
Bảo hiểm y tế: Tổng dân số tham gia chương trình bảo hiểm quốc gia đạt ~ triệu người, chiếm ~% dân số năm 2018. Độ bao phủ dự kiến sẽ tăng lên ~% tổng dân số vào cuối năm 2020.
Các trường hợp mắc BKLN gia tăng: Các trường hợp không lây nhiễm liên tục gia tăng ở Việt Nam, đặc biệt là các bệnh tim mạch, ung thư, tiền sản & bà mẹ, bệnh hô hấp mãn tính, tiểu đường… BKLN chiếm ~% tổng số ca tử vong & ~% tổng số ca mắc tại Việt Nam năm 2018.
Già hóa dân số: Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất Đông Nam Á. Tỷ lệ dân số trên 60 tuổi đạt ~% vào năm 2018, trong khi tỷ lệ dân số trên 80 tuổi đạt ~%. Độ tuổi trung bình ở nước này cũng dự kiến sẽ tăng từ ~ năm vào năm 2017 lên ~ năm vào năm 2050, do đó làm nổi bật sự gia tăng dân số già trong nước.
Kịch bản cạnh tranh trên thị trường dược Việt Nam
Thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam có sự hiện diện của ~ nhà thuốc tính đến năm 2019. Thị trường có sự kết hợp giữa chuỗi và nhà thuốc độc lập với phần lớn các hiệu thuốc độc lập hoặc độc lập. Các nhà thuốc được tổ chức cùng nhau chiếm ~% doanh thu ngành vào năm 2019. Năm chuỗi nhà thuốc hàng đầu dựa trên số lượng cửa hàng là Pharmacity, Long Châu, Guardian, Medicare và Phano Pharmacy tính đến tháng 11/2020. Sự cạnh tranh trên thị trường rất phân mảnh, với các chuỗi nhà thuốc chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng doanh thu của ngành cũng như tổng số cửa hàng. Các chuỗi có tổ chức đang cố gắng thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường bằng cách nhanh chóng mở rộng mạng lưới cửa hàng của họ, cung cấp các dịch vụ khác nhau như tích hợp các cửa hàng với các công nghệ mới nhất để có trải nghiệm tốt hơn tại cửa hàng, chương trình thành viên và chương trình khách hàng thân thiết, ưu đãi và giảm giá khuyến mãi đặc biệt, dịch vụ giao hàng và hơn thế nữa.
Triển vọng và dự báo tương lai thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam
Thị trường bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam dự kiến sẽ đạt giá trị ~ Tỷ USD vào năm 2025, đăng ký CAGR là ~% trong giai đoạn dự báo 2019-2025. Đại dịch Covid-19 bùng phát đã kích thích sự dịch chuyển của khách hàng sang chăm sóc sức khỏe dự phòng & các sản phẩm không kê đơn, đồng thời tăng mức tiêu thụ vitamin, thực phẩm chức năng và thực phẩm chức năng. Các yếu tố khác như dân số già, mở rộng cửa hàng nhanh chóng của các hiệu thuốc có tổ chức, tăng chi tiêu thuốc bình quân đầu người và tăng việc áp dụng các hiệu thuốc điện tử dự kiến sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành.
Thị trường bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam dự kiến sẽ đạt giá trị ~ Tỷ USD vào năm 2025, đăng ký CAGR là ~% trong giai đoạn dự báo 2019-2025. Đại dịch Covid-19 bùng phát đã kích thích sự dịch chuyển của khách hàng sang chăm sóc sức khỏe dự phòng & các sản phẩm không kê đơn, đồng thời tăng mức tiêu thụ vitamin, thực phẩm chức năng và thực phẩm chức năng. Các yếu tố khác như dân số già, mở rộng cửa hàng nhanh chóng của các hiệu thuốc có tổ chức, tăng chi tiêu thuốc bình quân đầu người và tăng việc áp dụng các hiệu thuốc điện tử dự kiến sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành.
