Những phát hiện chính
- Doanh thu ngành cho các dịch vụ mềm dự kiến sẽ tăng với tốc độ CAGR là 5,2% trong giai đoạn 2018-2023E, trong khi doanh thu ngành cho các dịch vụ cứng sẽ tăng với tốc độ CAGR là 8,8% trong cùng kỳ.
- Dòng vốn FDI cao hơn trong toàn ngành, chi tiêu của chính phủ cho phát triển cơ sở hạ tầng và nhu cầu ngày càng tăng về không gian văn phòng thương mại từ các công ty đa quốc gia và các công ty lớn có thể là những lĩnh vực trọng tâm chính cho các dịch vụ quản lý cơ sở tích hợp (IFM).
- Các xu hướng như sử dụng không gian thay thế, phát triển thành phố thông minh bền vững môi trường, mua sắm bền vững và áp dụng các công nghệ như IOT và trí tuệ nhân tạo dự kiến sẽ định hình việc cung cấp dịch vụ trong tương lai.
Nhu cầu ngày càng tăng của Dịch vụ Quản lý Cơ sở Tích hợp (IFM): Thị trường quản lý cơ sở tích hợp Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển và sự thâm nhập của nó tương đối thấp trong quá khứ do thiếu tiêu chuẩn hóa hợp đồng, thiếu nhận thức về lợi ích của các dịch vụ đó giữa người dùng cuối và khả năng chi trả thấp trên thị trường. Tuy nhiên, xu hướng ngày càng tăng trong việc áp dụng các dịch vụ IFM có thể được quy cho việc tập trung nhiều hơn vào các biện pháp cắt giảm chi phí và đạt được hiệu quả hoạt động của khách hàng cuối. Trong tương lai, dự kiến, IFM sẽ đóng góp 12,5% thị phần trong việc tạo ra doanh thu cho ngành quản lý cơ sở vật chất tại Việt Nam vào năm 2023E.
Sự gia tăng nhanh chóng trong việc thuê ngoài các dự án khu vực công: Trong tương lai, người ta dự đoán rằng, việc thuê ngoài các dự án khu vực công thông qua PPP và Chuyển giao vận hành xây dựng (BOT) sẽ làm tăng nhu cầu quản lý môi trường quan trọng (dầu thô, đường ống dẫn khí, lưới điện và các loại khác) đòi hỏi kỹ năng cao. Hơn nữa, họ mang tỷ suất lợi nhuận cao hơn và yêu cầu thời gian phục vụ dài hơn.
Các biện pháp đầu tư được Chính phủ thông qua: Do hoạt động không hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước, chính phủ đã thực hiện các biện pháp để không đầu tư một lượng lớn các doanh nghiệp khu vực công trong 5 năm qua và sẽ tiếp tục với khóa học này. Tư nhân hóa các ngành công nghiệp sẽ dẫn đến các biện pháp kiểm soát chất lượng tốt hơn và các tiêu chuẩn sản xuất cao hơn, điều này chắc chắn sẽ đòi hỏi nhiều dịch vụ quản lý cơ sở hơn.
Tăng hoạt động thương mại: Sự gia tăng các hoạt động thương mại đã dẫn đến việc sử dụng nhiều hơn không gian có sẵn, do đó coi trọng hiệu quả. Điều này cũng dẫn đến sự gia tăng của việc sử dụng thay thế không gian, không gian làm việc chung, v.v. Khu vực thương mại đóng góp tỷ trọng doanh thu cao nhất 40,0% cho toàn ngành quản lý cơ sở vật chất tại Việt Nam năm 2018. Nhân sự nội bộ đã đóng góp trên 55% trong việc tạo ra doanh thu trong thị trường quản lý cơ sở vật chất nói chung vào năm 2018.
Các nhà phân tích tại Ken Research trong ấn phẩm mới nhất “Triển vọng thị trường quản lý cơ sở vật chất Việt Nam đến năm 2023 – Theo dịch vụ đơn lẻ, đi kèm và tích hợp; Bằng các dịch vụ mềm (dọn phòng, an ninh, cảnh quan và các dịch vụ khác) và dịch vụ cứng (dịch vụ cơ điện, dịch vụ vận hành và bảo trì, hệ thống an toàn và an ninh phòng cháy chữa cháy), theo lĩnh vực người dùng cuối (thương mại, công nghiệp, khách sạn, dân cư, cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực khác)” tin rằng thị trường quản lý cơ sở vật chất tại Việt Nam sẽ tăng do dòng vốn FDI lớn hơn và tăng cường quan hệ đối tác với các công ty lớn trong nước về chuyên môn cụ thể trong các dịch vụ (mềm và cứng).
Thị trường dự kiến sẽ ghi nhận CAGR tích cực là 6,0% về doanh thu trong giai đoạn dự báo 2018-2023E.
Phân khúc thị trường quản lý cơ sở vật chất Việt Nam
Theo Soft Services và Hard Services: Dịch vụ mềm chiếm lĩnh thị trường Việt Nam về mặt tạo ra doanh thu trong năm 2018. Sự phát triển trong các lĩnh vực như bất động sản, nhu cầu lớn hơn về không gian bán lẻ và thương mại, tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài và gia tăng các hoạt động thương mại đã khuếch đại nhu cầu về các dịch vụ mềm trong nước do nhu cầu về dịch vụ vệ sinh và an ninh ngày càng tăng. Mặt khác, dịch vụ cứng chiếm tỷ trọng doanh thu còn lại trong thị trường quản lý cơ sở.
Theo loại hình dịch vụ: Các dịch vụ đi kèm đóng góp một phần lớn về mặt tạo doanh thu cho ngành trong năm 2018. Các dịch vụ đi kèm phần lớn được yêu cầu bởi các khu vực tư nhân bán lẻ và thương mại. Tiếp theo là các dịch vụ đơn lẻ và tích hợp.
Theo lĩnh vực người dùng cuối: Khu vực thương mại đóng góp tỷ trọng doanh thu cao nhất trong toàn ngành quản lý cơ sở vật chất tại Việt Nam năm 2018. Tiếp theo là các lĩnh vực công nghiệp, khách sạn, dân cư, cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực khác tương ứng. Lĩnh vực cơ sở hạ tầng chủ yếu được thúc đẩy bởi chi tiêu của chính phủ vào việc duy trì và phát triển đường bộ, đường sắt và sân bay.
Theo loại hình nhân sự: Thị trường quản lý cơ sở vật chất tại Việt Nam năm 2018 bị chi phối bởi các dịch vụ được cung cấp thông qua lao động nội bộ cho các công ty khác trên thị trường. Nó chiếm hơn một nửa thị phần trong tổng doanh thu trên thị trường FM, phần còn lại chiếm bởi nhân sự thuê ngoài.
Theo Dịch vụ mềm (Dọn phòng, An ninh, Cảnh quan và các dịch vụ khác): Dịch vụ dọn phòng là ngành đóng góp lớn nhất cho ngành dịch vụ mềm vào năm 2018, tiếp theo là Dịch vụ An ninh, cảnh quan và các dịch vụ mềm khác bao gồm dịch vụ bất động sản, dịch vụ chuyển phát thư và các dịch vụ khác. Sự tăng trưởng trong không gian dân cư, thương mại và bán lẻ đã dẫn đến sự gia tăng nhu cầu về dịch vụ vệ sinh trong nước.
Theo Dịch vụ cứng (Dịch vụ cơ điện, Dịch vụ vận hành và bảo trì, Hệ thống an toàn và an ninh phòng cháy chữa cháy): Dịch vụ cơ điện (bao gồm cả HVAC) đã thống trị thị trường dịch vụ cứng tại Việt Nam, tiếp theo là dịch vụ vận hành và bảo trì và hệ thống an toàn và an ninh phòng cháy chữa cháy trong năm 2018 về doanh thu. Dịch vụ cơ điện có tỷ trọng cao nhất do thực hiện công nghệ tốt hơn và nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ FM từ lĩnh vực công nghiệp, nơi máy móc phức tạp và lắp đặt quan trọng cần phải là dịch vụ.
RBối cảnh cạnh tranh
Thị trường dịch vụ quản lý cơ sở vật chất Việt Nam tập trung vừa phải về bản chất. JLL là công ty dẫn đầu thị trường và có thị phần cao nhất trong thị trường Quản lý cơ sở vật chất tại Việt Nam trên cơ sở doanh thu năm 2018. Tiếp theo là CBRE, RCR Resolve FM Vietnam, Sodexo, Aden, Atalian và các công ty khác. Những người chơi thị trường này cạnh tranh trên cơ sở giá dịch vụ, chất lượng và kiến thức về dịch vụ, hồ sơ theo dõi và lịch sử trong quá khứ trong ngành và các lĩnh vực dịch vụ, lực lượng lao động lành nghề và thiết lập mối quan hệ khách hàng.
Triển vọng tương lai của Quản lý cơ sở vật chất Việt Nam
Trong tương lai, dự kiến doanh thu ngành quản lý cơ sở vật chất Việt Nam sẽ tăng với tốc độ CAGR dương trong giai đoạn 2018 – 2023E. Tại Việt Nam, dự kiến nhu cầu về cả dịch vụ mềm và cứng sẽ tăng lên phần lớn do sự tăng trưởng của Chính phủ thông qua quan hệ đối tác công tư (PPP) và chuyển giao hoạt động xây dựng (BOT). Nhu cầu ngày càng tăng từ các khách hàng đa quốc gia có thể sẽ thúc đẩy nhu cầu trong tương lai đối với các dịch vụ Quản lý Cơ sở Tích hợp (IFM) tại Việt Nam với việc mở rộng công nghiệp, các tòa nhà văn phòng thương mại và lĩnh vực cơ sở hạ tầng là những lĩnh vực thâm nhập trong tương lai cho các dịch vụ IFM. Sự tăng trưởng trong chi tiêu của các lĩnh vực dân cư, bán lẻ, thương mại, công nghiệp và cơ sở hạ tầng sẽ làm tăng thêm nhu cầu về dịch vụ FM.
Báo cáo phấn khởi:
