Thị trường chuỗi cung ứng lạnh được định vị như thế nào tại Việt Nam?
Thị trường chuỗi cung ứng lạnh đã tăng với tốc độ CAGR ~% trong giai đoạn 2011-2016. Việt Nam là cơ hội hấp dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ logistics lạnh để phục vụ ngành dược phẩm đang phát triển. Ngành công nghiệp dược phẩm đã tăng từ ~ tỷ USD năm 2011 lên ~ tỷ USD vào năm 2013. Các công ty chuỗi cung ứng lạnh đã xây dựng các kho lạnh tạo ra tác động tích cực đến thị trường chuỗi cung ứng lạnh tại Việt Nam. Konoike Vina xây dựng nhà kho tại Đà Lạt vào năm 2015. Năm 2016, Kho lạnh Swire đã lên kế hoạch bắt đầu xây dựng kho lạnh xếp hạng vàng LEED mới gần Hà Nội, Việt Nam. Các công ty chuỗi cung ứng lạnh khác nhau đã tăng các đơn vị lưu trữ, đội tàu và công suất pallet để tăng doanh thu của họ. Ví dụ về ABA Cooltrans có thể được trích dẫn cho cùng một cơ sở đã mua ~ kho lạnh dung tích pallet vào năm 2016. Một ví dụ khác có thể kể đến từ Kho lạnh CLK khánh thành kho lạnh có diện tích ~m2 tại Bình Dương.
Số lượng nhà đầu tư đầu tư vào thị trường chuỗi cung ứng lạnh Việt Nam cũng đã tạo ra tác động tích cực đến thị trường. Ngoài ra, chính phủ cũng đang hỗ trợ ngành công nghiệp do nhu cầu cao tạo ra tác động tích cực đến ngành công nghiệp chuỗi cung ứng lạnh. Nhiều công ty mới được thành lập trong nước trong giai đoạn xem xét đã tạo ra tác động tích cực đến thị trường như Công ty Cổ phần New Land Việt Nam được thành lập tại Việt Nam vào năm 2016. Sự gia tăng số lượng siêu thị và nhà hàng đã kích hoạt nhu cầu về kho lạnh và hệ thống vận chuyển để giữ cho sản phẩm tươi và duy trì chất lượng của chúng. Có khoảng ~ siêu thị hoạt động trong nước. Chính phủ Việt Nam đã thực hiện một bước chủ động để thúc đẩy cơ sở hạ tầng chuỗi cung ứng lạnh bằng cách đưa ra các ưu đãi tài chính để thu hút đầu tư nước ngoài. Các công ty logistics nước ngoài có sự hiện diện mạnh mẽ tại Việt Nam, chiếm ~% thị phần trị giá ~ tỷ USD.
Phân khúc nào chiếm ưu thế – kho lạnh hay vận tải lạnh?
Kho lạnh thống trị thị trường chuỗi cung ứng lạnh vào năm 2016 bằng cách chiếm ~% thị phần do thực tế là các công ty yêu cầu dịch vụ kho lạnh không có kho của họ. Chi phí vận hành lưu trữ cao nên các công ty thuê ngoài các dịch vụ này. Dịch vụ kho lạnh bao gồm tủ lạnh, phòng ướp lạnh, phòng rã đông, phòng đông lạnh, máy làm lạnh vụ nổ và tủ đông nổ. Các nhà cung cấp trong nước thống trị thị trường chuỗi cung ứng lạnh về năng lực thiết kế, trong khi các nhà cung cấp nước ngoài là những nhà lãnh đạo thị trường về chất lượng lưu trữ và dịch vụ quản lý. Thị trường kho lạnh tăng với tốc độ CAGR năm năm ~% trong giai đoạn 2011-2016, điều này có tác động tích cực đến ngành công nghiệp chuỗi cung ứng lạnh của đất nước. Các yếu tố tăng trưởng bao gồm mở rộng kinh doanh bán lẻ trong nước, yêu cầu kho lạnh để giữ cho hàng tồn kho của họ có chất lượng tốt. Lưu trữ kiểm soát nhiệt độ được phân loại khác nhau bởi các công ty khác nhau dựa trên phạm vi nhiệt độ. Lotte logistics có Kho lạnh (10 độ C đến -30 độ C) và Kho khô (18 độ C đến -25 độ C). CLK Logistics có nhiều dải nhiệt độ khác nhau bao gồm Siêu đông lạnh (-50 độ C), Đông lạnh (-25 độ C đến -18 độ C), Ướp lạnh (-5 độ C đến +5 độ C), Thấp (0 độ C đến +15 độ C) và Không đổi (5 độ C đến 25 độ C).
Vận tải lạnh đã đóng góp một phần ~% về doanh thu trong ngành công nghiệp chuỗi cung ứng lạnh tại Việt Nam trong năm 2016 khi hầu hết các công ty duy trì đội tàu của riêng họ để vận chuyển được kiểm soát nhiệt độ. Thị trường vận tải lạnh tăng với tốc độ CAGR năm năm ~% trong giai đoạn 2011-2016, điều này có tác động tích cực đến ngành công nghiệp chuỗi cung ứng lạnh của đất nước. Vận chuyển lạnh bao gồm một số giai đoạn bao gồm mua sắm hàng hóa từ đơn vị sản xuất đến các phương thức vận chuyển khác nhau và giao sản phẩm cho các nhà bán lẻ. Tất cả các giai đoạn này làm tăng thêm doanh thu của thị trường vận tải lạnh. Đã có sự gia tăng các hệ thống kiểm kê ‘đúng lúc’ được sử dụng bởi các công ty khác nhau để đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm khác nhau như thịt, thủy sản và nông sản trong giai đoạn 2011-2016, điều này đã ảnh hưởng tích cực đến thị trường hậu cần lạnh. Hơn nữa, việc vận chuyển qua đường bộ và đường hàng không cũng được tính trong phân khúc này. Thực phẩm chế biến đã được quy cho phân khúc vận chuyển lạnh do yêu cầu của không khí được kiểm soát nhiệt độ và thời gian hết hạn ngắn.
Xu hướng và sự phát triển chính của thị trường chuỗi cung ứng lạnh Việt Nam là gì?
Cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini thúc đẩy thị trường chuỗi cung ứng lạnh tại Việt Nam: Các nhà hàng, trung tâm mua sắm và siêu thị đã hỗ trợ nhu cầu vận chuyển lạnh. Trong những năm gần đây, các siêu thị và siêu thị mini đã trở nên phổ biến đối với người Việt. Điều này có thể được ủng hộ từ thực tế là nó đã được quan sát thấy rằng có 1.500 cửa hàng tiện lợi trên cả nước và con số này dự kiến sẽ tăng lên trong tương lai. Thêm vào đó, có 1.300 siêu thị mới và 350 trung tâm thương mại đang được triển khai cho năm 2020 trong nước. Khái niệm thương mại bán lẻ hiện đại đã được cải thiện từ việc chỉ có hai siêu thị ở TP.
Tăng cường đầu tư vào thị trường chuỗi cung ứng lạnh Việt Nam: Hai công ty logistics Nhật Bản đã ra mắt Công ty Cổ phần New Land Việt Nhật, một liên doanh hậu cần chuỗi lạnh bốn nhiệt độ (nhiệt độ phòng, nhiệt độ cố định, làm lạnh và đông lạnh) tại Việt Nam vào năm 2016. Các công ty đã xây dựng trung tâm hậu cần và xe tải để quản lý nhiệt độ một cách nhất quán giữa tất cả các hoạt động sản phẩm thực phẩm bao gồm lưu trữ đến vận chuyển. Kho lạnh CLK, liên doanh được thành lập bởi Quỹ Cool Japan, Japan Logistic Systems và Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. đã hoạt động tại Việt Nam hơn 20 năm và K Line Group có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ vận tải biển và hàng không. Một nhà đầu tư Nhật Bản khác, Yamato Holdings đang tìm kiếm đối tác để bắt đầu dịch vụ giao hàng ướp lạnh tại Việt Nam khi nhu cầu về sushi và các món ăn Nhật Bản khác trong nước ngày càng tăng. Sự gia tăng đầu tư vào thị trường chuỗi cung ứng lạnh tại Việt Nam đã tạo ra tác động tích cực đến thị trường.
Tăng công suất kho lạnh: Các công ty chuỗi cung ứng lạnh đã tăng công suất kho lạnh trong những năm qua và các công ty khác nhau đang có kế hoạch tăng công suất trong tương lai do nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ chuỗi cung ứng lạnh trên thị trường. Nhu cầu về kho lạnh và hệ thống vận chuyển đã tăng lên trong những năm qua với ngành dược phẩm và ngành công nghiệp thực phẩm đông lạnh và chế biến ngày càng tăng. Việc Công ty TNHH Kho lạnh CLK xây dựng Kho lạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào năm 2016 có thể được nêu ra là một ví dụ. Đây là một liên doanh được thành lập bởi Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” Line), Cool Japan Fund Inc. (Cool Japan) và Japan Logistic Systems Corp. (Japan Logistic Systems). Thêm vào đó, Công ty Konoike Vina đã tăng một nhà kho tại Đà Lạt vào năm 2015 để tăng công suất.
Thiếu cơ sở hạ tầng: Ngành công nghiệp chuỗi cung ứng lạnh ở Việt Nam đang ở giai đoạn non trẻ vì công ty thiếu cơ sở hạ tầng phù hợp. Đất nước này có kết nối đường bộ kém và đội xe lỗi thời làm tăng chi phí hậu cần. Hơn nữa, thiếu không gian lưu trữ trong nước đặt ra thách thức lớn cho ngành công nghiệp chuỗi cung ứng lạnh. Có sự chậm trễ trong việc dỡ hàng, thiếu điện lạnh và phối hợp không đúng cách dọc theo chuỗi cung ứng ở Việt Nam đặt ra vấn đề cho ngành công nghiệp chuỗi cung ứng trong nước. Nước này đã đứt gãy dây chuyền lạnh trong quá trình vận chuyển, bảo quản và những km cuối cùng. Vấn đề này đã dẫn đến việc tạo ra ít doanh thu hơn từ ngành công nghiệp chuỗi cung ứng lạnh. Thiếu cơ sở hạ tầng cũng dẫn đến mất 25,0% – 30,0% trái cây và rau quả trong năm 2016. Thêm vào đó, một tỷ lệ các mặt hàng hải sản và thịt cũng bị phá hủy trên đường đi do thiếu vận chuyển và lưu trữ đông lạnh.
Sự cạnh tranh đang thịnh hành như thế nào trên thị trường chuỗi cung ứng lạnh Việt Nam
Thị trường chuỗi cung ứng lạnh Việt Nam bị phân mảnh với sự hiện diện của các ông lớn như Kuehne Nagel, Kho lạnh Swire, Dịch vụ tủ đông ưu tiên, Schenker, Agility, APL, K-Line, Maersk Logistics, CLK Logistics, Panasato, Sojitz và Kokubu, Konoike Vina, Mekong logistics, Hưng Vọng và Lotte Logistics.
Những người chơi cạnh tranh trên các thông số khác nhau bao gồm tổng không gian của khu vực kiểm soát nhiệt độ, số lượng đội tàu duy trì nhiệt độ, khu vực phủ sóng cục bộ, số lượng pallet, số lượng văn phòng, kho, năng lực sản xuất, khách hàng và ngành dọc.
Các công ty trong nước cũng củng cố vị thế của họ bằng cách cung cấp nhiều dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng. Các công ty sản xuất linh kiện, nguyên vật liệu cho máy lạnh có thể xem xét mở cơ sở sản xuất tại Việt Nam để thâm nhập thị trường.
Triển vọng tương lai của thị trường chuỗi cung ứng lạnh Việt Nam là gì
Thị trường chuỗi cung ứng lạnh Việt Nam được dự đoán sẽ tăng với tốc độ CAGR ~% trong giai đoạn 2016-2021 do nhu cầu giao hàng lạnh và kho hàng lạnh tăng cao gần các trung tâm dân cư lớn. Thị trường chuỗi cung ứng lạnh sẽ bị ảnh hưởng theo hướng tích cực khi các công ty đang có kế hoạch tăng cường năng lực bằng cách tăng số lượng kho hàng trong nước như Konoike Vina. Ngoài ra, Tập đoàn Hùng Vương có kế hoạch tăng năng lực sản xuất.
Công ty TNHH Yamato Holdings có kế hoạch ra mắt dịch vụ vận chuyển hàng lạnh tại Việt Nam vào năm 2017 để cung cấp thực phẩm dễ hỏng từ Nhật Bản đến các nhà hàng Nhật Bản và siêu thị đặc sản tại Việt Nam. Kho lạnh Swire có kế hoạch mở rộng chức năng của mình bằng cách xây dựng các cơ sở lưu trữ lạnh mới. Điều này sẽ bao gồm việc hoàn thành dự án Bắc Ninh sẽ được xây dựng vào tháng Tám năm 2017. Sự gia tăng nhu cầu về dịch vụ chuỗi cung ứng lạnh sẽ được dẫn dắt bởi sự mở rộng của các công ty chuỗi cung ứng lạnh sang các thành phố khác của đất nước như Công ty TNHH Logistics Mekong có kế hoạch mở rộng sang các thị trường tiềm năng Cần Thơ, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Bình Phước, Hà Nội và Hải Phòng trong tương lai.
