Indonesia menjadi negara terpadat ke-4 (270,6 Mn) di dunia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan >60% penduduknya berada dalam kelompok usia kerja. Aksesibilitas internet yang mudah & terjangkau telah mendorong preferensi negara terhadap platform online untuk berbelanja, pembayaran tagihan, layanan perbankan, dll.
Karena infrastruktur keuangan yang terbatas & kesadaran keuangan yang kurang, ~ 60 populasi tetap tidak memiliki rekening bank; Oleh karena itu sering mencari solusi keuangan alternatif. Hal ini telah menyebabkan pertumbuhan industri fintech di negara ini dengan lebih dari 170 pemain yang beroperasi pada 31 Desember 2019.
Pada 2019, negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi terlemah sejak 2015 karena penurunan kontributor PDB terbesar kedua yaitu ekspor & investasi internasional. Ekonomi negara sangat bergantung pada produksi dari UMKM (~ 60% kontribusi terhadap PDB pada tahun 2018), oleh karena itu beberapa inisiatif pemerintah seperti “UMKM Go Online” telah diambil untuk transformasi digital &; pengembangan keseluruhan mereka.
Sekilas tentang industri Perbankan &; Fintech di Indonesia
~ 70% penduduk Indonesia masih menderita tidak dapat diaksesnya kredit karena jangkauan perbankan yang terbatas &; preferensi terhadap individu yang layak kredit tinggi. Mengatasi hal tersebut, kami melihat banyak platform pinjaman online yang akan datang seperti Crowdo, Modalku, Cashwagon dll. Memanfaatkan teknologi mereka &; meningkatkan popularitas, bank seperti BNI, Bank Mandiri dll bermitra dengan pemain fintech untuk lebih meningkatkan jangkauan & layanan mereka.
Sekilas Tentang Sektor Asuransi di Indonesia
GWP yang dikumpulkan di Indonesia untuk tahun 2019 mencapai Rp 179 Tn didorong oleh pertumbuhan Asuransi Motor &; Kesehatan. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia tertinggal dengan tingkat penetrasi hanya 2,9%. Mengandalkan metode tradisional, Bancassurance terus menjadi pilihan yang lebih disukai di antara pelanggan. Produk asuransi mikro telah mendapatkan daya tarik, disediakan dengan paket premi yang lebih kecil (~Rp 10-50.000) & cakupan terbatas.
Skenario Pinjaman Rumah Tangga/Ritel di Indonesia
Didorong oleh permintaan untuk kredit KPR, kredit multiguna &; kredit UKM, Kredit Rumah Tangga di Indonesia telah mencatat pertumbuhan Y-o-Y lebih dari 5%. Dengan mayoritas penduduk berada di perkotaan, permintaan kredit ritel terlihat terkonsentrasi di wilayah Jawa, Sumatera & Sulawesi.
Industri Agregator Pinjaman & Asuransi Online Indonesia
Perjalanan Nasabah: Proses 7 langkah mulai dari pelanggan mengunjungi situs web & memilih opsi yang sesuai dengan bantuan beberapa opsi penyaringan & penyortiran hingga pelanggan yang menerima jumlah pinjaman / polis asuransi. Dukungan purna jual juga diberikan dalam bentuk bantuan klaim, pemberitahuan pembaruan &; saran untuk produk lain yang sesuai.
Model Pendapatan: Prevalensi tiga model pendapatan termasuk Biaya Tetap per produk (kebanyakan digunakan untuk kartu kredit), Penghasilan Komisi (Asuransi, Produk Pinjaman) &; Hadiah berbasis Jaminan. Hadiah berbasis jaminan dipilih oleh agregator dalam kasus tertentu saja.
Struktur Organisasi: Dengan basis karyawan rata-rata 200 karyawan, ~ 60% orang bekerja di departemen Telesales untuk mendorong penjualan &; memberikan bantuan untuk produk pinjaman & asuransi.
Tumpukan Teknologi: Situs web yang dikembangkan sendiri yang menggabungkan model AI & ML untuk memisahkan pelanggan & menyarankan opsi yang sesuai tergantung pada kebutuhan & latar belakang pelanggan. Perangkat lunak CRM termasuk perangkat lunak panggilan, generator email otomatis, Plug in / API yang diperoleh dari vendor pihak ketiga untuk mengambil latar belakang pelanggan, memudahkan proses dokumentasi online, dll.
Strategi Pemasaran: Kampanye Pemasaran Online diamati sebagai strategi pemasaran yang paling disukai & efektif yang menghasilkan pertumbuhan pendapatan hingga 50% & menghasilkan ~ prospek per produk. Sumber pemasaran pilihan lainnya termasuk blog, spanduk offline, distribusi yang dipimpin agen, diskon / penawaran, dll.
Lanskap Regulasi: Diatur oleh OJK &; Bank Indonesia, proses pendaftaran selesai dengan 30 hari pengajuan aplikasi dengan dokumen yang diperlukan. Agregator diwajibkan untuk juga mengikuti pedoman tata kelola &; pelaporan sebagaimana ditentukan oleh OJK Indonesia. Misalnya: Penyedia diwajibkan untuk secara teratur menyerahkan laporan Kinerja, Laporan Penilaian Mandiri &; informasi terkait Konsumen (seperti investasi, pengembalian, detail portofolio, dll) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Lanskap Kompetitif Agregator
Tumbuh pada tingkat > 15%, industri terkonsentrasi di antara pemain top termasuk Cermati, CekAja, Futuready, CekPremi, Aturduit bersaing berdasarkan Lalu Lintas yang Dihasilkan, Kemitraan Eksklusif dengan Penyedia Layanan, Proses / Bantuan Purna Jual, diskon & penawaran yang diberikan, dll. Sementara beberapa pemain telah berkembang ke segmen Manajemen Kekayaan dan pinjaman P2P untuk menjadi penyedia solusi satu atap, yang lain mempertimbangkan untuk mengambil rencana ekspansi di tahun-tahun mendatang.
Prospek Masa Depan Industri Pinjaman & Asuransi Indonesia
Karena guncangan ekonomi yang dibawa oleh COVID 19, permintaan untuk produk pinjaman & asuransi diperkirakan akan menyaksikan pertumbuhan yang hangat selama 2019-2020. Dengan meningkatnya pengangguran &; pemotongan gaji, permintaan untuk pinjaman jangka pendek & kartu kredit meningkat karena ketergantungan orang pada mereka meningkat untuk membayar tagihan listrik mereka.
COVID juga telah membuat masyarakat Indonesia menyadari pentingnya asuransi kesehatan karena banyak yang berjuang untuk membayar tagihan rumah sakit mereka. Penyedia asuransi telah berinvestasi pada pengembangan segmen asuransi niche lainnya seperti asuransi hewan peliharaan, asuransi perangkat elektronik, dll. Inovasi produk yang akan datang yang ditujukan untuk menjadi asuransi mikro menggambarkan potensi tinggi bagi industri asuransi di Indonesia.
Prospek Agregator Pinjaman & Asuransi Online di Indonesia
Wabah COVID 19 diperkirakan akan membawa perubahan gaya hidup yang besar, membuat konsumen lebih memilih layanan contactless, sehingga menciptakan potensi tinggi untuk layanan agregasi pinjaman &; asuransi online.
Analis di Ken Research memperkirakan bahwa sebagai bagian dari rencana ekspansif, pemain utama diharapkan untuk melakukan diversifikasi lebih banyak dalam memberikan solusi yang disesuaikan, meningkatkan peran AI &; ML dalam pemisahan pelanggan &; layanan konsultasi &pengembangan produk baru.
Perusahaan yang Dicakup
- Cermati
- CekAja
- CekPremi
- Futuready
- Aturduit
- KreditGogo
- GoBear
- Finder
Periode waktu yang ditangkap dalam laporan: –
- Periode Sejarah: 2015–2019
- Periode Prakiraan: 2020-2024
Topik utama yang dibahas dalam laporan: –
- Skenario Sosial Demografi, Ekonomi, Perbankan &; Fintech di Indonesia
- Skenario Asuransi di Indonesia dengan segmentasi berdasarkan jenis Asuransi termasuk Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Kesehatan &; Asuransi Jiwa
- Skenario penyaluran kredit di Indonesia dengan segmentasi berdasarkan Pinjaman kepada Pemerintah, swasta (Individu, LKNB, NFI) dan Lainnya
- Skenario Kredit Rumah Tangga/Ritel dengan Segmentasi berdasarkan Kredit Multiguna, Kredit KPR, Kartu Kredit, Kredit Mobil, Kredit untuk UMKM, Kredit Peralatan Rumah Tangga & Lainnya
- Kesenjangan Industri Pinjaman Tradisional dipenuhi oleh Agregator Pinjaman Online
- Industri Agregator Pinjaman Online di Indonesia dengan Model Pendapatan diikuti
- Perjalanan Pelanggan End-to-End diikuti
- Struktur Teknologi &; Organisasi diikuti
- Lanskap Regulasi
- Lanskap Kompetitif termasuk Ikhtisar, Ekosistem &; Perbandingan Silang di antara pemain utama berdasarkan Operasional, Penyedia Pinjaman / Asuransi, Portofolio Produk, dan Fitur Situs Web
- Profil Perusahaan- Cermati, CekAja, CekPremi, Aturduit, Futuready & KreditGogo
- Studi Kasus Internasional-PaisaBazaar&; PolicyBazaar (India)
- Prospek Masa Depan Pinjaman dan Asuransi &; Agregator Online
- Dampak COVID 19
Hubungi:
Penelitian Ken
Ankur Gupta, Kepala Pemasaran &; Komunikasi
support@kenresearch.com
+91-9015378249
